Cách đầu tư vào đồng — 6 loại hình đầu tư vào đồng

2026.01.27 2026.01.27 Cách đầu tư vào đồng — 6 loại hình đầu tư vào đồng

Gleb Kabanovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/gleb-kabanov/

Nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đồng đáng kể trong những thập kỷ tới, khiến đồng trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn. Kim loại này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và nhu cầu về nó vẫn tiếp tục tăng cùng với nền kinh tế toàn cầu.

Chúng ta có một số lựa chọn đầu tư: mua đồng vật chất, cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ, hợp đồng tương lai, và quỹ ETF. Sự đa dạng này cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Những nội dung chính

• Trong những thập kỷ tới, nhu cầu tăng vọt có thể gây ra tình trạng thiếu hụt đồng nghiêm trọng.
• Nhu cầu đồng toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt quá 50 triệu tấn vào năm 2050.
• Việc thăm dò, thiết kế, xây dựng, và phát triển một mỏ đồng mất khoảng 15 năm, khiến việc tăng nhanh nguồn cung đồng là bất khả thi.
• Đồng được săn đón trong lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ, năng lượng, và xây dựng. Kim loại công nghiệp này được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế toàn cầu.
• Bạn có thể đầu tư vào đồng bằng cách mua kim loại vật chất, cổ phiếu, quỹ ETF, và hợp đồng tương lai.
• Giá đồng phụ thuộc vào biến động cung cầu, tình hình kinh tế, và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.
• Hợp đồng tương lai và CFD đồng mang đến cơ hội kiếm lời từ các đợt biến động giá.
• ETF của các nhà sản xuất đồng, cổ phiếu của các công ty khai thác đồng, và CFD cung cấp một phương thức để các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường mà không cần sở hữu kim loại vật chất.

Các cách đầu tư vào đồng

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án đầu tư đồng phù hợp nhất tùy thuộc vào chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Các lựa chọn đầu tư khả dụng bao gồm mua đồng vật chất,cổ phiếu của các công ty khai thác đồng,ETF, hợp đồng tương lai đồng,và CFD. Mỗi công cụ này đều có những đặc điểm, ưu điểm, và nhược điểm riêng.

1. Đầu tư đồng vật chất (Đồng thỏi)

Việc mua đồng thỏi, catốt, hoặc phế liệu là một trong những cách đơn giản nhất để chúng ta đầu tư vào kim loại này. Đồng vật chất có thể được lưu trữ trong các kho chuyên dụng hoặc cơ sở lưu trữ an toàn. Tuy nhiên, khối lượng đồng lớn đòi hỏi thêm chi phí hậu cần, an ninh, và bảo hiểm.

Cách tiếp cận này phù hợp với các nhà đầu tư muốn sở hữu đồng vật chất và hưởng lợi từ các đợt biến động nhu cầu mà không cần thông qua trung gian. Tuy nhiên, không giống như tiền tệ hoặc các tài sản tài chính khác, việc lưu trữ và vận chuyển kim loại có thể tốn kém. Việc bán đồng cũng có thể phát sinh thêm phí, thuế, và hoa hồng. Ngoài ra, còn có nguy cơ đồng có thể bị chính phủ tịch thu trong trường hợp thiếu hụt kim loại cơ bản nghiêm trọng.

Phương pháp đầu tư này khó có thể hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, mặc dù có những nhược điểm nói trên, việc đầu tư vào đồng vật chất có thể là một cách hiệu quả để đa dạng hóa rủi ro. 

2. Cổ phiếu khai thác đồng

Cổ phiếu của các công ty khai thác đồng cho phép giới đầu tư hưởng lợi từ việc tăng giá mà không cần sở hữu kim loại vật chất. Phương pháp này cho phép giới đầu tư giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, chuyển giao tài sản thông qua thừa kế, và sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp cho các khoản vay và các giao dịch tài chính khác.

Các công ty khai thác đồng lớn nhất bao gồm Freeport-McMoRan (Mỹ), BHP Group (Úc), Southern Copper Corp, một công ty con của Grupo Mexico (Mexico), và Glencore (Thụy Sĩ). Các công ty này nắm giữ trữ lượng đồng đáng kể và tích cực tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác đồng trên khắp Nam Mỹ, Úc, và các khu vực khác. Giá cổ phiếu của họ có xu hướng tăng đều đặn khi lợi nhuận tăng.

Giá cổ phiếu của các công ty khai thác phụ thuộc vào sản lượng đồng, chi phí vận hành, và tình hình kinh tế toàn cầu. Việc đầu tư vào cổ phiếu giúp các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ cả việc tăng giá và chi trả cổ tức.

Tuy nhiên, những rủi ro chính bao gồm suy thoái kinh tế toàn cầu, biến động giá đồng, bất ổn địa chính trị ở các nước sản xuất, và những thay đổi về quy định có thể xảy ra. Ví dụ, việc ra mắt xếp hạng ESG đã ảnh hưởng đáng kể đến các công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên.

3. Quỹ ETF khai thác đồng

ETF bao gồm tài sản của các công ty khai thác tham gia vào quá trình sản xuất, khai thác, thăm dò, và vận hành các mỏ đồng. Chúng cung cấp một cách thức để các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư với rủi ro thấp hơn so với việc đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ. Bằng cách nắm giữ cổ phiếu của một số công ty lớn trong ngành, các quỹ này giúp giảm thiểu rủi ro phi hệ thống.

Một trong những quỹ ETF lớn nhất là Global X Copper Miners ETF (COPX), bao gồm Freeport-McMoRan, BHP Billiton Group, và Southern Copper Corporation. Một quỹ phổ biến khác là iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK), vốn bao gồm một số công ty kinh doanh nhiều loại kim loại cơ bản, bao gồm đồng.

Ưu điểm của quỹ ETF khai thác đồng:

• thanh khoản;
• khả năng đầu tư với số vốn ít;
• tự động đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, giá của một quỹ ETF không chỉ phụ thuộc vào giá đồng. Nó còn phụ thuộc vào thị trường chứng khoán nói chung, hiệu suất của từng công ty, và xu hướng kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến phí vận hành, vốn thường chiếm khoảng 0,5% số tiền đầu tư hàng năm.

4. Hợp đồng tương lai đồng

Hợp đồng tương lai đồng là công cụ tài chính được giao dịch trên sàn, buộc người mua phải mua hoặc bán một lượng đồng nhất định với mức giá được xác định trước trong tương lai. Hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư và nhà giao dịch đầu cơ vào các đợt biến động giá đồng hoặc sử dụng chúng để phòng ngừa rủi ro.

Hợp đồng tương lai đồng được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn toàn cầu như COMEX (Mỹ), Sàn giao dịch Kim loại London (LME, Anh) và Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (Trung Quốc). Ví dụ, một hợp đồng tương lai đồng tiêu chuẩn trên COMEX thường đại diện cho 25000 pound đồng, tương đương khoảng 11,34 tấn.

Giới đầu tư có thể mở một lệnh mua với kỳ vọng giá đồng sẽ tăng hoặc mở một lệnh bán nếu họ kỳ vọng giá đồng sẽ giảm. Tuy nhiên, việc giao dịch hợp đồng tương lai đồng đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường hàng hóa, phân tích cung cầu, và xem xét bù hoãn mua và bù hoãn bán, tức là sự chênh lệch giữa giá tương lai theo kỳ hạn và giá giao ngay.

Hợp đồng tương lai phù hợp với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và nhà đầu tư tổ chức, vì chúng yêu cầu tài sản thế chấp ký quỹ và mang lại rủi ro cao do sự biến động của giá đồng. Một lựa chọn thay thế cho các nhà đầu tư dài hạn có thể là các quỹ ETF hợp đồng tương lai đồng.

5. Quỹ ETF hợp đồng tương lai đồng

Có nhiều quỹ ETF niêm yết trên sàn giao dịch (ETF) đầu tư trực tiếp vào hợp đồng tương lai đồng, bao gồm Quỹ Chỉ số Đồng của Mỹ (CPER).

Quỹ này theo dõi Chỉ số Đồng Bloomberg Subindex, vốn bao gồm các hợp đồng tương lai đồng được giao dịch trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (COMEX). Việc đầu tư vào CPER cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ việc giá đồng tăng mà không cần phải sở hữu kim loại này hoặc mua cổ phiếu khai thác riêng lẻ.

Một quỹ phổ biến khác là iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC). Quỹ này tập trung vào việc đầu tư vào hợp đồng tương lai, nhưng là một ETN (chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch) chứ không phải là một ETF truyền thống. Cấu trúc này kéo theo rủi ro tín dụng bổ sung cho đơn vị phát hành.

Những ưu điểm chính của các quỹ này bao gồm:

• Truy cập vào hợp đồng tương lai mà không cần sử dụng tài khoản ký quỹ.
• Tính thanh khoản cao, báo giá minh bạch, và việc mua bán đơn giản thông qua các terminal giao dịch của nhà môi giới.
• Cơ hội kiếm lời từ cả việc giá tăng và giảm thông qua việc bán khống.

Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta phải cân nhắc đến rủi ro xảy ra biến động, phí quản lý, và tác động của các yếu tố đầu cơ.

6. Hợp đồng chênh lệch (CFD) đồng

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ những đợt biến động về giá giao ngay của đồng mà không cần phải sở hữu kim loại vật chất. Phương pháp này rất thuận tiện cho việc đầu cơ ngắn hạn vì không yêu cầu chi phí lưu kho, hậu cần, hoặc bảo hiểm.

CFD hoạt động như sau: một nhà giao dịch sẽ mở một vị thế với kỳ vọng giá đồng sẽ tăng hoặc giảm. Nếu dự đoán giá đồng sẽ tăng, một lệnh mua sẽ được mở, và nếu dự đoán giá đồng sẽ giảm, một lệnh bán sẽ được khớp. Khi lệnh được đóng, khoản lãi hoặc lỗ được tính bằng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của lệnh giao dịch.

Lợi ích chính của CFD là khả năng sử dụng đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch mở rộng đáng kể quy mô lệnh giao dịch bằng vốn vay. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn nhưng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ. CFD đồng sẽ lý tưởng cho các nhà giao dịch năng động, vốn là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, nhưng không phù hợp cho các khoản đầu tư dài hạn.

Các yếu tố thị trường ảnh hưởng đến việc đầu tư đồng

Giá đồng và sức hấp dẫn của việc đầu tư vào kim loại này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong những năm gần đây, nhu cầu đồng ngày càng tăng, đặc biệt là liên quan đến sự phát triển của ngành công nghệ năng lượng tái tạo và thị trường xe điện.

Thị trường đồng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị:

• Cung và cầu. Sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ đồng quyết định giá của đồng. Tăng trưởng nhu cầu đồng ở Trung Quốc, Mỹ, và Châu Âu, cũng như khả năng gián đoạn nguồn cung, có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.
• Tình hình kinh tế toàn cầu. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ đồng tăng lên, dẫn đến giá đồng cao hơn.
• Các dự án cơ sở hạ tầng. Các khoản đầu tư công và tư nhân lớn vào mạng lưới năng lượng và giao thông đòi hỏi khối lượng đồng lớn, điều này thúc đẩy nhu cầu.
• Các yếu tố khai thác và địa chính trị. Các quốc gia sản xuất đồng lớn như Chile, Peru, và Trung Quốc có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc khai thác do đình công, thay đổi quy định, hoặc bất ổn chính trị.
• Tiến bộ công nghệ. Việc áp dụng rộng rãi xe điện và sự phát triển của ngành năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang thúc đẩy nhu cầu đồng.
• Các yếu tố đầu cơ. Các quỹ đầu cơ, ngân hàng, và nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai và CFD đồng có thể tác động đến các đợt biến động giá ngắn hạn, làm tăng thêm tính biến động.

Thời điểm và chiến lược đầu tư

Việc lựa chọn thời điểm tối ưu để đầu tư vào đồng phụ thuộc vào tình hình thị trường hiện tại và các yếu tố kinh tế. Một trong những chỉ số quan trọng là sự cân bằng giữa cung và cầu. Ví dụ, nếu các chuyên gia dự đoán rằng thâm hụt đồng sẽ tăng, thì giá của nó sẽ tăng nhẹ, chỉ khi nhu cầu vẫn ổn định.

Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng, giá XCUUSD có thể giảm mạnh. Do đó, các nhà giao dịch có thể mua kim loại này với giá thấp hơn.

Việc theo dõi các rủi ro chính trị và địa chính trị là việc rất quan trọng. Sự bất ổn ở các quốc gia sản xuất lớn có thể dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giá tăng vọt.

Đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch năng động, giao dịch hợp đồng tương lai hoặc CFD đồng ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận trong điều kiện biến động mạnh. Mặt khác, việc đầu tư vào các quỹ ETF hoặc cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ phù hợp hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.

Lợi ích của việc đầu tư vào đồng

Việc đầu tư vào đồng mang lại một số lợi thế:

• Nhu cầu ngày càng tăng. Đồng là một thành phần thiết yếu trong sản xuất xe điện, công nghệ năng lượng tái tạo, xây dựng, và công nghiệp. Hơn nữa, kim loại này là một chất dẫn điện tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị và đồ điện tử. Khi sản lượng toàn cầu mở rộng và quá trình chuyển đổi sang công nghệ xanh vẫn tiếp diễn, việc tiêu thụ đồng được dự đoán sẽ tăng.
• Phòng ngừa lạm phát. Giá đồng tăng trong thời kỳ lạm phát cao, vì kim loại cơ bản có xu hướng giữ giá tốt hơn tài sản tiền tệ.
• Đa dạng công cụ đầu tư. Nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhất: mua đồng vật chất, cổ phiếu của các công ty khai thác đồng, ETF, hợp đồng tương lai, hoặc CFD.
• Giao dịch. Biến động cao trên thị trường XCUUSD giúp bạn có thể kiếm lời từ chiến lược day trading.
• Nguồn dự trữ hạn chế. Nguồn dự trữ đồng toàn cầu không phải là vô hạn, và việc phát triển các mỏ mới đòi hỏi đầu tư đáng kể và trên hết là thời gian đáng kể. Yếu tố này góp phần vào sự tăng giá dài hạn của tỷ giá hối đoái XCUUSD.

Tất cả những yếu tố này khiến đồng trở thành một tài sản đầu tư đầy hứa hẹn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Rủi ro khi đầu tư vào đồng

Việc đầu tư vào đồng đi kèm với một số rủi ro mà chúng ta cần phải lưu ý:

• Biến động giá. Giá đồng có thể biến động đáng kể do những thay đổi về cung cầu, tâm lý thị trường, bất ổn kinh tế vĩ mô, và diễn biến địa chính trị.
• Chu kỳ kinh tế. Đồng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp. Do đó, nhu cầu về kim loại này giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế, có khả năng dẫn đến giá giảm.
• Rủi ro địa chính trị và môi trường. Các mỏ đồng chính nằm ở Chile, Peru, Trung Quốc, v.v. Bất ổn chính trị, đình công lao động, và các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn ở các khu vực này có thể làm giảm sản lượng, ảnh hưởng đến giá kim loại.
• Chi phí lưu kho và vận chuyển. Đồng vật chất đòi hỏi thêm chi phí hậu cần, bảo hiểm, và lưu kho.
• Rủi ro liên quan đến các công cụ tài chính. Hợp đồng tương lai đồng, ETF, và CFD có thể phức tạp và có thể phát sinh thêm phí hoa hồng. Hơn nữa, thanh khoản có thể giảm.
• Ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ. Do những tiến bộ công nghệ, nhu cầu về đồng có thể giảm ở một số lĩnh vực.

Mặc dù tiềm năng lợi nhuận rất khả quan, việc đầu tư vào bất kỳ tài sản nào cũng đòi hỏi các nhà giao dịch phải phân tích thị trường kỹ lưỡng và đánh giá cẩn thận các rủi ro có thể xảy ra.

Đồng và các kim loại khác

Việc đầu tư vào đồng khác biệt đáng kể so với giao dịch vàng và bạc. Bảng dưới đây sẽ so sánh những điểm khác biệt chính giữa đồng với vàng, bạc, và bạch kim. Đồng có lợi thế về nhu cầu công nghiệp nhưng lại kém hơn kim loại quý về tính thanh khoản và tính ổn định trong thời kỳ biến động. Không giống như vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, đồng dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh tế, cung và cầu.

Kết luận

Đồng là một tài sản đầy hứa hẹn, phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, vận tải điện, và xây dựng, khiến kim loại này trở thành một yếu tố chiến lược quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn phương pháp đầu tư tốt nhất dựa trên mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của riêng mình. Việc mua đồng vật chất mang lại quyền sở hữu trực tiếp tài sản nhưng lại phát sinh chi phí lưu kho. Cổ phiếu của các công ty khai thác đồng và ETF cho phép bạn tham gia vào sự phát triển của ngành mà không cần sở hữu kim loại. Hợp đồng tương lai và CFD đồng phù hợp với các nhà giao dịch năng động muốn kiếm lời từ các đợt biến động giá ngắn hạn.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, việc đầu tư vào đồng cũng tiềm ẩn rủi ro liên quan đến biến động thị trường và tình hình kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với dự báo nhu cầu tăng và sản lượng sản xuất ổn định, kim loại này có triển vọng đầy hứa hẹn. Việc phân tích kỹ lưỡng và lựa chọn chiến lược tối ưu sẽ giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

TrustTrade

Lợi nhuận

31343.97%

v

vahidpr

Lợi nhuận

12167.78%

Lowling4_Tsunade

Lợi nhuận

10920.74%

alireza135

Lợi nhuận

10738.09%

Sharokin

Lợi nhuận

9093.03%

Sao chép các nhà giao dịch thành công

Kiếm lợi nhuận từ lần đầu giao dịch mà không cần qua các bước đào tạo. Các nhà giao dịch giỏi nhất trên toàn thế giới đã hội tụ trên cùng một nền tảng để chia sẻ các chiến lược làm giàu của mình.

Tìm hiểu thêm