Copy trading là gì và làm cách nào để copy trade?

2025.05.16 2024.05.20 Copy trading là gì và làm cách nào để copy trade?

Jana Kanehttps://litefinancevi.org/blog/authors/jana-kane/

Nếu bạn là người mới bắt đầu với Forex và cần dược hướng dẫn, copy trading có thể là một giải pháp tuyệt vời - làm theo các nhà giao dịch thành công dường như là một việc khá dễ dàng. Tuy nhiên, quá trình này nên được thực hiện cẩn thận nếu bạn không muốn mắc phải một số sai lầm phổ biến. Trong bài viết dưới dây, bạn sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của copy tradingvà làm cách nào để cải thiện hiệu quả của phương pháp này.

Copy trading là gì

Copy trading hay sao chép giao dịch là một công nghệ giúp các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư Forex mới bắt đầu có thể sao chép lệnh từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp vào tài khoản của họ. Trên các nền tảng sở hữu tính năng này, các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới hiển thị cho người đăng ký các giao dịch cá nhân, thông qua đó mang đến cho họ cơ hội ‘vay mượn’ một số kinh nghiệm giao dịch và giao tiếp với những người từ những nền tảng giao dịch khác nhau.

Copy trading cho phép khách hàng không chỉ sao chép lệnh từ các nhà giao dịch khác mà còn đọc tin tức, chia sẻ ý kiến riêng về tâm lý thị trường với một khoản phí và cung cấp các lệnh để sao chép. Nhìn chung, nó bao gồm một loạt các công cụ hỗ trợ giao tiếp hiệu quả, trao đổi chuyên môn và tăng thu nhập từ thị trường Forex mà không cần kỹ năng chuyên sâu. Tuy nhiên, sao chép giao dịch cũng đi kèm với những rủi ro cố hữu, vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết trong hướng dẫn bên dưới.

Đầu tư sao chép giao dịch

Nhờ sao chép giao dịch, việc đưa ra quyết định đầu tư trở nên dễ dàng hơn vì bạn có thể sao chép lệnh từ các nhà giao dịch khác theo tỷ lệ phần trăm. Với mục đích đa dạng hóa, một số nền tảng không cho phép người dùng đầu tư hơn 20% danh mục đầu tư của họ vào chiến lược của một nhà giao dịch duy nhất. Đây là một quy tắc thông minh vì một nhà giao dịch không phải lúc nào cũng đạt kết quả tốt.

Ngoài việc tiết kiệm thời gian nghiên cứu thị trường, sao chép giao dịch cho phép người dùng gia tăng lợi nhuận của họ. Các nghiên cứu khác nhau cho thấy những người sử dụng copy trading nhận được kết quả thành công cao hơn 10% so với những người giao dịch thủ công và quản lý giao dịch theo sở thích cá nhân.

Sự khác biệt giữa social trading và copy trading

Copy trading là một kiểu social trading (giao dịch xã hội) phụ: cho phép các nhà giao dịch nhân bản mô phỏng giao dịch của các nhà đầu tư nổi tiếng. Trong trường hợp này, bạn làm tương tự như các nhà giao dịch mà bạn theo dõi: khi họ bán một tài sản, bạn cũng bán theo. Khi họ mua, bạn cũng mua theo. Chiến lược này có thể phù hợp với những người không muốn dành thời gian phân tích thị trường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Về mặt lý thuyết, bạn có thể chọn một nhà giao dịch và gần như đặt tài khoản của bạn trong tay người đó.

Với giao dịch xã hội, bạn có quyền truy cập vào một số tính năng:

• Theo dõi các nhà giao dịch khác;

• Theo dõi số liệu thống kê của họ;

• Nhận thông báo về giao dịch của người dùng khác;

• Giao tiếp với các nhà giao dịch khác.

Mặc dù mỗi nền tảng giao dịch đều có những đặc thù riêng, nhưng giữa chúng có một đặc điểm chung: tập trung vào sự hợp tác và công tác cộng đồng. Trên nhiều trang web, bạn có thể tham gia các phòng trò chuyện hoặc diễn đàn để thảo luận về các chiến lược của mình. 

Do đó, với giao dịch xã hội, mọi quyết định đều tùy thuộc vào bạn. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những người cần toàn quyền kiểm soát tài khoản của họ. Điều đó có thể đòi hỏi quá trình học tập lâu hơn, nhưng bạn có thể lựa chọn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các lệnh giao dịch của mình.

Sự khác biệt giữa Social/Copy Trading và PAMM

Cả dịch vụ social trading và PAMM đều cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận mà không cần tham gia trực tiếp khi giao dịch trên tài khoản của bạn được quản lý bởi một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tuy nhiên có những khác biệt đáng kể như sau:

• Trong dịch vụ PAMM, tiền của nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản của nhà giao dịch quản lý cho quá trình giao dịch. Trong social trading, tiền của nhà đầu tư vẫn nằm trong tài khoản của họ. Quỹ đó được dành riêng để sao chép lệnh, nhưng vẫn có thể được rút ra bất cứ lúc nào.

• Trong social trading, nhà đầu tư có thể đặt các thông số sao chép giao dịch (khối lượng, số tiền, mức cắt lỗ) cũng như ngừng sao chép bất cứ lúc nào. Trong hệ thống PAMM, nhà đầu tư không thể can thiệp vào quá trình giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian đầu tư. 

• Trong các dịch vụ PAMM, nhà giao dịch quản lý có thể giới hạn thông tin được cung cấp cho nhà giao dịch. Theo mặc định, các nhà đầu tư có thể nhìn thấy lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm thu nhập và hoa hồng. Trong social trading, các số liệu thống kê càng minh bạch càng tốt. Nhà giao dịch quản lý không thể che giấu bất cứ điều gì và nhà đầu tư có thể theo dõi các vị thế đã đóng trong lịch sử và các vị thế hiện đang mở.

• Hoa hồng của một nhà giao dịch quản lý trong hệ thống PAMM có thể rất cao, từ 20% đến 80% và thậm chí cao hơn. Thông thường, các nhà quản lý có kinh nghiệm đặt mức hoa hồng từ 50%. Ngược lại, trong social trading, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có hoa hồng thấp nhất. Có rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong hệ thống và các nhà giao dịch giảm hoa hồng để có thể thu hút họ. Mức hoa hồng trung bình là khoảng 20%.

Sao chép giao dịch hoạt động như thế nào?

Đầu tiên, người dùng đăng ký tài khoản trên nền tảng copy trading và nạp tiền vào tài khoản. Không cần phải kích hoạt các tính năng của sao chép giao dịch — người dùng có thể khai thác công nghệ ngay lập tức. Bộ chức năng của nó hoàn toàn tự động hóa quá trình sao chép hoạt động của nhà giao dịch khác và đảm bảo sự an toàn cũng như độ tin cậy khi triển khai giao dịch cho mọi người tham gia.

Nhà đầu tư sao chép lệnh và chia sẻ một phần lợi nhuận với nhà giao dịch dưới dạng phí. Số tiền hoa hồng mà nhà giao dịch đặt trước dưới dạng phí copy trading được hiển thị trong bảng xếp hạng của các nhà giao dịch. Khác với trong các hệ thống như PAMM, copy trading có một tín năng độc đáo đó là tiền được giữ trực tiếp trong tài khoản của nhà đầu tư và lệnh của các chuyên gia giao dịch được sao chép trực tiếp vào tài khoản của nhà đầu tư.

Trong khi lặp lại giao dịch của nhà giao dịch, nhà đầu tư cũng có thể liên lạc với các đồng nghiệp trong các cuộc trò chuyện được nhúng chuyên dụng hoặc liên hệ trực tiếp với nhà giao dịch và đặt bất kỳ câu hỏi nào trước khi sao chép.

Ngoài ra, hệ thống có thể được thiết lập riêng để hạn chế rủi ro. Việc theo dõi các nhà giao dịch (xếp hạng) cho thấy toàn bộ lịch sử giao dịch, biểu đồ lợi nhuận và ước tính rủi ro.

Tại sao sao chép giao dịch lại phổ biến đến vậy?

Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử và các công cụ tài chính khác, số lượng người muốn bắt đầu giao dịch không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm có thể là một trở ngại nghiêm trọng - đây là lúc sao chép giao dịch phát huy tác dụng. Nhiều người mới sử dụng LiteFinance chọn tính năng này để làm quen với các thị trường và tài sản khác nhau cũng như tìm hiểu các chiến lược giao dịch bằng cách theo dõi hoạt động của các chuyên gia.

Phương pháp Social trading minh bạch và thân thiện với người dùng, cũng như là mang lại hiệu quả tốt. Thêm vào đó, nó cho phép người dùng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Các nhà giao dịch nổi tiếng có thể kiếm được thu nhập, trong khi những người mới bắt đầu có thể thực hiện các bước đầu tiên với ít sai lầm và thiệt hại đau đớn hơn. Người đi trước vui mừng nhân đôi lợi nhuận của họ, trong khi người đi sau mượn các chiến lược giao dịch hiệu quả từ họ. Đó là một mối hợp tác có lợi cho cả hai bên.

Ví dụ về sao chép giao dịch

Một ví dụ điển hình về copy trading tự phát và không có hệ thống xảy ra vào đầu năm 2021 khi nhiều người bắt đầu đầu tư mạnh vào cổ phiếu của GameStop vì những tin đồn xuất phát trên Reddit. Các nhà đầu tư từ r/WallStreetBets subreddit đã gây ra sự gia tăng lãi suất mua, cuối cùng dẫn đến việc siết chặt cổ phiếu GameStop.

Ví dụ tiếp theo là một tình huống phổ biến. Giả sử, nhà giao dịch A muốn kiếm tiền từ cổ phiếu Nhật Bản nhưng không biết gì về các sự kiện và tin tức địa phương — anh ta thiếu kiến thức về tiếng Nhật (để đọc tin tức từ chính trị hoặc chính sách ngân hàng trung ương) và nhận thức về tâm lý thị trường trong thời gian thực. Đây là lúc tận dụng copy trading!

Nhà giao dịch A có thể dựa vào kinh nghiệm của nhà giao dịch B, người có kinh nghiệm làm việc với các cổ phiếu Nhật Bản, và theo dõi anh ta trên một nền tảng copy trading. Tuy nhiên, trước khi ủy thác tiền của mình cho bất kỳ ai, nhà giao dịch A nên tự phân tích hiệu suất của nhà giao dịch B.

Nhà giao dịch sao chép lệnh của người khác trong hệ thống như thế nào?

Một nhà giao dịch mới kết nối tài khoản giao dịch với tài khoản của một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Như vậy, các lệnh được sao chép từ một tài khoản sang tài khoản khác. Nhà giao dịch mới không cần phải giao dịch độc lập, theo dõi tâm lý của nhà giao dịch trên mạng xã hội hoặc tìm kiếm tin tức nội bộ. Nhà đầu tư chọn nhà giao dịch trong bảng xếp hạng có lịch sử giao dịch đã được chứng minh và lợi nhuận cao, người biết chính xác giao dịch nào sẽ mang lại lợi nhuận.

Sau khi đưa ra lựa chọn, nhà đầu tư liên kết tài khoản của mình với tài khoản của nhà giao dịch. Các lệnh sẽ được sao chép tự động vào tài khoản của nhà đầu tư.

Bạn có thể tự hỏi tại sao một nhà giao dịch chuyên nghiệp lại quan tâm đến việc này. Thực ra, copy trading có lợi cho cả hai bên. Ngoài lợi nhuận từ giao dịch, chuyên gia còn nhận được một phần thu nhập của các tài khoản sao chép họ.

Bằng cách này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm kiếm thêm thu nhập và những người mới có cơ hội thành công trên thị trường tài chính ngay từ đầu.

Tại sao tôi nên sao chép lệnh và làm thế nào để sử dụng dịch vụ một cách khéo léo?

Thật tình mà nói, không phải nhà giao dịch mới bắt đầu nào cũng vui vẻ khi đi sao chép lệnh của một nhà giao dịch chuyên nghiệp một cách mù quáng. Nếu bạn không có kế hoạch trở thành chuyên gia trong ngành này và chỉ muốn thu lợi nhuận, bạn chỉ cần chọn các nhà giao dịch thực sự thành công, sao chép lệnh của họ và tận hưởng kết quả (thu lợi nhuận và trả một tỷ lệ nhỏ).

Nhưng nếu bạn muốn phát triển kỹ năng giao dịch của riêng mình, hãy xem Social trading là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia thực sự, so sánh ý tưởng giao dịch của bạn với họ và đưa ra quyết định giao dịch của bản thân dựa trên các giả định của họ. Điều này cũng có thể thực hiện được với Social trading. Nền tảng đã được phát triển rất tốt và mặc dù được tự động hóa nhưng nó vẫn có thể được điều chỉnh.

Bạn có thể sao chép lệnh một phần, đọc tin tức hoặc giao dịch độc lập dựa trên các quyết định chuyên nghiệp. Hãy chọn cách của bạn!

Trong mọi trường hợp, bạn là người chiến thắng và lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ, hãy nhấp vào đây hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty. 

Tìm hiểu, phát triển bản thân và sử dụng sàn LiteFinance để tạo lợi thế cho bản thân. Giao dịch và kiếm lợi nhuận cao trên thị trường Forex sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn tiếp cận vấn đề một cách khéo léo.

Cách bắt đầu sao chép giao dịch với LiteFinance

Dưới đây là một vài bước đơn giản để bắt đầu sao chép:

1. Đăng ký trên nền tảng copy trading.

2. Chọn một nhà giao dịch trong Phần sao chép  bằng cách sử dụng bảng xếp hạng đa chức năng.

3. Nạp tiền vào tài khoản cá nhân.

4. Đặt thông số và bắt đầu sao chép một nhà giao dịch đã chọn.

TrustTrade

Lợi nhuận

32620.08%

v

vahidpr

Lợi nhuận

11988.78%

alireza135

Lợi nhuận

11202.51%

investormaster

Lợi nhuận

8499.28%

Sharokin

Lợi nhuận

7260.40%

Sao chép các nhà giao dịch thành công

Kiếm lợi nhuận từ lần đầu giao dịch mà không cần qua các bước đào tạo. Các nhà giao dịch giỏi nhất trên toàn thế giới đã hội tụ trên cùng một nền tảng để chia sẻ các chiến lược làm giàu của mình.

Tìm hiểu thêm

Cách bắt đầu sao chép lệnh trong Forex

Hãy xem bạn nên làm gì để bắt đầu sao chép các lệnh forex. Trên thực tế, mọi thứ đều rất dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mô tả hệ thống chi tiết nhất có thể để bạn có thể nhận được lợi ích tối đa khi sử dụng nó.

1. Đăng ký trên nền tảng copy trading

Bạn cần đăng ký trên nền tảng social trading để có quyền truy cập vào lệnh của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn thế giới và sao chép chúng.

Đầu tiên, hãy đăng ký vào hệ thống tại đây. Việc đăng ký rất dễ dàng. Nhập quốc gia, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và đặt mật khẩu. Hãy suy nghĩ về việc đặt một mật khẩu phức tạp: tất cả những gì liên quan đến tiền bạc đều sẽ được an toàn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể sử dụng địa chỉ email khác sau đó, vì vậy đừng nhập địa chỉ bạn thường sử dụng cho mạng xã hội hoặc email.

2. Chọn một nhà giao dịch để sao chép

Bạn có thể chọn các nhà giao dịch thành công bằng cách sử dụng bảng xếp hạng trực tuyến mở và có thể tùy chỉnh.

Nếu đã đăng ký trên nền tảng my.litefinance.org, bạn chỉ cần đăng nhập.

Sau khi đăng ký, chúng ta có thể chọn nhà giao dịch bằng cách sử dụng bảng xếp hạng giám sát đầy đủ các giao dịch. Nhấp vào tab “Sao chép” trong phần menu dọc ở bên trái. Sau đó, chuyển đến Menu phổ biến. Menu này hiển thị các nhà giao dịch có khoản nạp được quản lý lớn nhất.

Nhân tiện, bạn có thể tùy chỉnh trang với các nhà giao dịch theo cách bạn muốn. Ví dụ: tôi thích màn hình dạng bảng hơn dạng thẻ mặc định. Ngoài ra, có rất nhiều cài đặt để lựa chọn nhà giao dịch của bạn.

Hãy cùng tìm câu trả lời nhé. Trong hình dưới đây, tôi đã đánh dấu các tùy chọn chính để chọn từng nhà giao dịch một.

1 – Chuyển từ chế độ hiển thị dạng thẻ sang chế độ hiển thị dạng bảng

2 – Menu để tùy chỉnh chế độ xem thẻ của nhà giao dịch, nơi bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn giao dịch nhanh. Khi tùy chọn này được kích hoạt, sẽ có một nút sao chép cho mỗi nhà giao dịch. Hãy thử kích hoạt và tắt nó đi. Tôi nên thêm gì ở đây nào... Hãy cẩn thận khi kích hoạt tùy chọn giao dịch nhanh, hoặc không một chú mèo hay một đứa trẻ có thể bắt đầu sao chép mà bạn hề không biết. Khi nhấp vào một nhà giao dịch đã chọn, bạn sẽ thấy thông tin đầy đủ của người đó và biểu đồ lợi nhuận chi tiết mà bạn có thể sao chép.

3 – Chức năng “Giai đoạn” cho phép thiết lập giai đoạn mà các nhà giao dịch hiển thị sẽ được sắp xếp theo các thông số cụ thể. Bạn có thể chọn “Tất cả thời gian” (giá trị mặc định), 1 ngày (sẽ khó có nhiều thông tin trừ khi bạn muốn kiểm tra xem rõ ai là số 1 trong ngày này), 1, 3 hoặc 6 tháng trước hoặc 1 năm.

4 – Phân loại các nhà giao dịch theo các thông số cụ thể, trong đó có Lợi nhuận, Vốn được quản lý, Số lượng nhà giao dịch sao chép, Thời gian giao dịch và Mức độ rủi ro giao dịch.

5 – “Chọn”. Đó là một bộ lọc đa cấp giúp tùy chỉnh hoàn toàn lựa chọn của các nhà giao dịch thiết lập các thông số của người dùng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới:

Khả năng sinh lời: bạn có thể đặt mức lợi nhuận mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định (có thể tùy chỉnh bằng bộ lọc tiếp theo). Đồng thời, hãy nhớ rằng lợi nhuận cao hơn sẽ đi kèm rủi ro cao hơn. Trên hệ thống này có một số nhà giao dịch sở hữu lợi nhuận trên 30.000%, nhưng hệ số rủi ro của các nhà giao dịch đó cũng cao tỷ lệ thuận. Mọi người nên tự quyết định những gì mình mong muốn: thu nhập lớn liên quan đến rủi ro cao hoặc, như người ta thường nói, "một con chim trong tay (còn hơn hai con chim trong bụi rậm)", — mức lợi nhuận nhỏ hơn với tỷ lệ sử dụng vốn thấp hơn.

Tôi muốn đề cập rằng bạn vẫn có thể sao chép các nhà giao dịch có rủi ro cao vì bạn có thể giảm thiểu rủi ro thông qua thiết lập sao chép, trong khi một khoản nạp lớn sẽ giúp bạn vượt qua một sự sụt giảm tiềm ẩn. Tôi sẽ nói về điều này một cách chi tiết sau.

Thời gian giao dịch là thời gian nhà giao dịch làm việc trong hệ thống được tính bằng ngày. Nhà giao dịch giao dịch càng lâu thì lịch sử giao dịch của họ càng dài, điều này giúp chúng ta đánh giá nhà giao dịch. Dẫu vậy, bạn hãy lưu ý rằng những người mới tham gia vào hệ thống thật ra có thể là những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm xuất sắc.

Số lượng nhà giao dịch sao chép là bộ lọc cho thấy mức độ phổ biến của nhà giao dịch với các thành viên hệ thống. Lưu ý, một số nhà đầu tư có thể theo dõi nhà giao dịch từ nền tảng này sang nền tảng khác vì họ tin tưởng người đó. Bên cạnh đó, một số nhà giao dịch có thể quảng bá hồ sơ của mình trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc các tài nguyên chuyên đề khác nhau để thu hút các nhà đầu tư mới trong khi những người khác lại đang bận rộn giao dịch và không lãng phí thời gian vào việc tự quảng bá. Bạn nên xem xét tất cả những điều này khi chọn nhà giao dịch của mình vì mọi thứ không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Mức độ rủi ro tối đa. Tôi đã đề cập một phần yếu tố này ở trên. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong phần Câu hỏi thường gặp trên nền tảng Social trading, các mục 4.2, 4.3, 4.4. Nói một cách đơn giản: mức độ rủi ro được tính toán dựa trên tỷ lệ sử dụng vốn của nhà giao dịch và mức drawdown vốn chủ sở hữu. Rủi ro càng cao, số tiền được sử dụng trong giao dịch càng nhiều so với toàn bộ khoản nạp vào tài khoản. Càng sử dụng nhiều tiền (tăng giá trị này dẫn đến Margin Call và Stop Out), thì số tiền khả dụng cần thiết cho drawdown lâu dài sẽ càng ít. Ngoài ra, đòn bẩy (đòn bẩy cao hơn tương đương với rủi ro cao hơn, nói chung) và tuổi thọ tài khoản của nhà giao dịch cũng được xem xét.

Hoa hồng của nhà giao dịch là phần trăm lợi nhuận của nhà giao dịch sao chép. Tất cả mọi thứ đều đơn giản: nhà giao dịch muốn kiếm một số tiền bằng cách cho phép người khác sao chép các giao dịch có lợi nhuận của mình. Số tiền hoa hồng do nhà giao dịch ấn định. Nếu một nhà giao dịch không thu được gì, điều đó có nghĩa là giao dịch của họ không có lợi nhuận và họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ bạn. Các tài khoản được giải quyết mỗi ngày. Việc chuyển vị trí diễn ra vào đầu mỗi ngày giao dịch khi các nhà giao dịch được trả hoa hồng từ các nhà giao dịch sao chép dựa trên kết quả của ngày giao dịch trước đó.

Tài sản của nhà giao dịch - tham số này sẽ lọc các nhà giao dịch dựa trên khối lượng tiền của họ được giữ trong tài khoản có sẵn để sao chép giao dịch.

Sao chép tài sản của nhà giao dịch - tham số này sẽ lọc các nhà giao dịch dựa trên khối lượng tiền giữ trong tài khoản của các nhà giao dịch sao chép đính kèm. Bạn có thể ước tính số tiền mà nhà giao dịch được phân cho.

Chúng ta đã xem xét qua các bộ lọc. Bây giờ, hãy nhấp vào “Áp dụng”.

Những bộ lọc này rất cần thiết để cá nhân hóa được chính xác. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc đơn giản hơn, sắp xếp các nhà giao dịch theo lợi nhuận, rủi ro, số lượng nhà giao dịch sao chép, hoặc bạn có thể tham khảo thứ hạng.

Bạn đã đưa ra quyết định và chọn (những) nhà giao dịch của mình chưa?

Hãy nhớ thêm họ vào mục yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng “ngôi sao” để tránh trường hợp lạc mất tên.

Lưu ý: Bạn có thể sao chép một vài nhà giao dịch cùng một lúc nếu muốn đa dạng hóa rủi ro và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận cao hơn.

Hãy nhấp vào nhà giao dịch đã chọn, kiểm tra biểu đồ lợi nhuận, danh mục giao dịch hiện tại, lịch sử giao dịch, công cụ giao dịch và kết quả giao dịch của họ đối với từng nhóm công cụ. Bạn có thể gửi tin nhắn riêng cho nhà giao dịch và làm rõ bất kỳ chi tiết nào hoặc xin một số lời khuyên về các cài đặt sao chép giao dịch.

Tiếp theo, bạn cần gửi tiền để mở các giao dịch sao chép trong tài khoản của mình.

3. Nạp tiền để sao chép giao dịch

Gửi tiền vào tài khoản của bạn trong hệ thống giao dịch sao chép. Khoản tiền gửi được giữ trong tài khoản của bạn và được sử dụng để mở các giao dịch sao chép.

Nhấp vào nút “Sao chép” bên cạnh biểu đồ lợi nhuận hoặc trong danh sách chung bên cạnh nhà giao dịch đã chọn. Nếu bạn không có tiền trong tài khoản thật, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để bạn nạp tiền vào tài khoản.

Bạn có thể chọn chế độ demo, nhưng việc sao chép sẽ được thực hiện bằng tiền demo và lợi nhuận cũng sẽ là tiền ảo. Dẫu vậy, chế độ demo là cơ hội tuyệt vời để bạn thử nghiệm nền tảng và thử giao dịch trên tài khoản của bạn mà không cần hỗ trợ nếu bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào.

Quay lại vấn đề chính: sau khi bạn nhấp vào nút Nạp tiền, một cửa sổ sẽ xuất hiện để điền thông tin chi tiết thanh toán. Tôi đếm được khoảng 20 phương thức thanh toán. Bạn hãy lựa chọn phương thức nào thuận tiện nhất. Cá nhân tôi sử dụng Skrill vì tính nhanh chóng và dễ sử dụng, nhưng có rất nhiều hệ thống thanh toán điện tử, thẻ ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng. Chọn hệ thống của bạn, nhập số tiền gửi, nhấp vào Tiếp tục và làm theo hướng dẫn từng bước theo hệ thống của bạn. Theo quy định, tất cả các phương thức gửi tiền đều hoạt động gần như ngay lập tức, ngoại trừ chuyển khoản ngân hàng - có thể mất từ 1 đến 3 ngày làm việc.

Ngoài ra còn có một cách khác để gửi tiền. Di chuyển đến mục “Tài chính” trong menu dọc bên trái của nền tảng, chọn một phương thức thuận tiện trong số các phương thức có sẵn ở quốc gia của bạn hoặc cuộn trang xuống để tìm hiểu thêm một số phương thức thanh toán có sẵn trên nền tảng.

Hãy chú ý đến menu phía trên: ví dụ: lịch sử chuyển khoản hiển thị nhật ký của tất cả các khoản tiền nạp và rút của bạn trong hệ thống.

4. Đã đến lúc khởi chạy quá trình sao chép giao dịch

Thiết lập và khởi chạy sao chép lệnh của các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà bạn đã chọn

Bạn có nhớ chúng ta đã thêm một số nhà giao dịch vào Danh sách yêu thích để tránh lạc mất? Hãy mở tab này ngay bây giờ, nhấp vào thẻ của nhà giao dịch và đặt số tiền sẽ được sử dụng trong giao dịch sao chép trong phần biểu đồ lợi nhuận.

Tổng số tiền được hiển thị ở cuối trang (đường màu xanh lam đậm). Tôi sẽ sao chép một vài nhà giao dịch để phân phối tiền của mình cho họ. Bạn có thể tối đa hóa danh mục đầu tư bằng cách nhấp vào đó. Sau này, nó sẽ hiển thị thông tin về thu nhập hiện tại của bạn từ giao dịch sao chép. Trong biểu đồ Vốn chủ sở hữu sao chép, bạn sẽ thấy tùy chọn “Cài đặt sao chép”. Đây là một lựa chọn rất quan trọng. Hãy nhấn vào nó. Một lần nữa, tôi đã đánh dấu lần lượt tất cả các thông số quan trọng trong hình.

1 – Sao chép vốn chủ sở hữu: tham số này cho phép bạn giới hạn số tiền sao chép nhà giao dịch cụ thể này.

2 – Sao chép các lệnh đã mở: nếu được cho phép, tham số này sẽ sao chép tất cả các lệnh đang mở của nhà giao dịch đã chọn vào tài khoản giao dịch sao chép ở mức giá thị trường hiện tại kể từ khi bắt đầu sao chép. Nếu tùy chọn này bị tắt, chỉ các lệnh mới mở mới được sao chép vào tài khoản giao dịch sao chép.

3 – Kiểu sao chép: nhà giao dịch có thể chọn trong số 4 kiểu giao dịch sao chép cho phép tùy chỉnh các tham số giao dịch sao chép của người dùng và giảm thiểu rủi ro thông qua việc đặt khối lượng giao dịch sao chép.

4 – Lỗ tối đa/Lợi nhuận tối đa: về bản chất, các thông số này tương tự như Cắt lỗ và Chốt lời. Chúng cho phép giới hạn mức lãi/lỗ tối đa cho việc sao chép hiện tại. Điều đó có nghĩa là việc sao chép sẽ dừng lại và tài khoản sẽ bị tách khỏi nhà giao dịch ngay khi mức quỹ giao dịch sao chép (biểu đồ “Lợi nhuận” trong danh mục đầu tư) đạt đến giá trị được chỉ định.

Tôi sẽ kiểm tra thông số này chi tiết hơn. Giả sử, chúng ta chọn loại sao chép mặc định. Đặt các tham số mong muốn của bạn và bắt đầu sao chép: nhấp vào nút SAO CHÉP. Danh mục đầu tư (phần dưới của trang) sẽ hiển thị các giao dịch sao chép của bạn. Tôi đã bắt đầu sao chép 2 nhà giao dịch và dưới đây là cách nó hoạt động:

Chúng tôi chỉ phải chờ, theo dõi quá trình sao chép, ấn định lợi nhuận khi đã đạt đến mức lợi nhuận mong muốn và tách tài khoản nếu bạn muốn thử sao chép các nhà giao dịch khác hoặc rút lợi nhuận. Nút ĐÓNG dừng sao chép, nút EDIT cho phép chỉnh sửa cài đặt sao chép, bao gồm cả loại sao chép, bất cứ lúc nào.

Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể trò chuyện với các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới và trở nên khôn ngoan hơn với tư cách là nhà giao dịch. Nút trò chuyện nằm ở góc trên bên phải của nền tảng.

Ngoài ra, đừng quên kiểm tra tab tiếp theo cùng các kênh với nhiều nội dung hữu ích.

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về các kiểu giao dịch sao chép.

Các kiểu sao chép giao dịch trong Forex

Giao dịch sao chép Forex hoạt động như thế nào? Sao chép giao dịch với bất kỳ loại nào trong số 4 kiểu sao chép. Hãy chọn cách thuận tiện nhất!

Lưu ý: Để đơn giản, hãy sử dụng thuật ngữ “tài khoản của nhà đầu tư” (tài khoản mà lệnh được sao chép vào) và “tài khoản của nhà giao dịch” (tài khoản mà từ đó lệnh được sao chép).

1. “Đầy đủ kích thước 1:1”

Kiểu sao chép này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư bằng với khối lượng giao dịch tương ứng trong tài khoản của nhà giao dịch. Ví dụ: nếu nhà giao dịch đã mở 5 lot trong tài khoản của mình thì lệnh với kích thước 5 lot sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.

2. Lệnh có kích thước cố định

Kiểu sao chép này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư luôn giống với khối lượng cố định được đặt trước theo lot trong Thiết lập sao chép.

Ví dụ: nếu nhà đầu tư đặt giá trị này là 2 lot và nhà giao dịch mở lệnh với kích thước 5 lot thì lệnh 2 lot sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.

3. Sao chép % khối lượng của mỗi lệnh

Kiểu sao chép này ngụ ý rằng khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư bằng với % khối lượng của lệnh tương ứng trong tài khoản của nhà giao dịch.

Ví dụ: nếu nhà đầu tư đặt hệ số này ở mức 50% và nhà giao dịch mở lệnh 5 lot thì lệnh 2.5 lot sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể đặt hệ số này trong khoảng từ 1% đến 10.000% với mức tăng 1%.

4. Sao chép theo tỷ lệ vốn của nhà đầu tư

Kiểu sao chép này ngụ ý rằng khối lượng lệnh sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư được xác định bằng tỷ lệ vốn sở hữu sao chép/vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch. Khối lượng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được sử dụng để sao chép lệnh được xác định trong thiết lập sao chép.

Trong trường hợp sử dụng “Tất cả vốn chủ sở hữu” làm vốn chủ sở hữu sao chép, số tiền này sẽ tương đương với số tiền hiện tại trong tài khoản của nhà đầu tư tại thời điểm sao chép lệnh.

Khối lượng lệnh được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư được tính theo cách sau:

Khối lượng giao dịch trong tài khoản của nhà giao dịch * vốn chủ sở hữu sao chép / vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch = khối lượng giao dịch trong tài khoản của nhà đầu tư

Ví dụ: vốn chủ sở hữu trên tài khoản của nhà giao dịch và nhà đầu tư lần lượt là 5.000 USD và 10.000 USD

- Nếu nhà đầu tư đặt vốn chủ sở hữu sao chép ở mức 2.500, lệnh sẽ được sao chép vào tài khoản của họ với hệ số 2.500/5.000 = 0,5 (50% khối lượng lệnh của nhà giao dịch).

- Nếu nhà đầu tư đặt vốn chủ sở hữu sao chép ở mức 6.000, lệnh sẽ được sao chép vào tài khoản của họ với hệ số 6.000/5.000 = 1,2 (120% khối lượng lệnh của nhà giao dịch).

- Nếu nhà đầu tư sử dụng toàn bộ vốn chủ sở hữu làm vốn chủ sở hữu sao chép, lệnh sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư với hệ số 10.000/5.000 = 2 (200% khối lượng lệnh của nhà giao dịch).

Ưu và nhược điểm của sao chép giao dịch

Nếu bạn có ít hoặc không có kinh nghiệm theo dõi các nhà giao dịch khác, bạn cần biết những ưu nhược điểm của giao dịch sao chép và cân nhắc chúng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Ưu điểm của sao chép giao dịch

• Không có yếu tố tâm lý vì bạn không tự đưa ra quyết định giao dịch.

• Bạn không cần phải hiểu thị trường Forex như một dân chuyên, cũng như không cần phải khám phá cách hoạt động của nền tảng giao dịch, cách phân tích thị trường hoặc đưa ra dự đoán.

• Bạn có thể thành công chỉ bằng cách làm theo những người khác — không cần quá trình học tập phức tạp trong giao dịch.

• Khi lựa chọn nhà giao dịch, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết: lợi nhuận và mức độ thay đổi theo thời gian, tài sản giao dịch, số tiền trong tài khoản của họ và số lượng người sao chép họ, cũng như mức độ rủi ro trong chiến lược giao dịch của họ.

• Nhà giao dịch không quản lý hoặc truy cập vào ký quỹ của bạn. Bạn chỉ sao chép các lệnh trên tài khoản cá nhân. Từ đó, bạn sẽ chỉ mất khoản đầu tư nếu nhà giao dịch gặp thua lỗ.

• Cơ hội tăng vốn của bạn sẽ cao hơn khi bạn dựa vào ý kiến của các chuyên gia. 

• Bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư cá nhân và sao chép một số nhà giao dịch trên đa dạng các tài khoản giao dịch để phân bổ vốn cho các nhà giao dịch khác nhau. Vì vậy, nếu một nhà giao dịch thua lỗ tại một thời điểm nào đó, bạn có thể bù đắp cho khoản lỗ đó nhờ lợi nhuận từ các nhà giao dịch khác.  

• Bạn có thể dành thời gian cho việc khác ngoài thực hiện phân tích thị trường. 

Nhược điểm của sao chép giao dịch

• Khi chỉ dựa vào kinh nghiệm của các nhà giao dịch khác, bạn có thể đánh mất khoản đầu tư của chính mình nếu lựa chọn nhà giao dịch không phù hợp.

• Bạn nên liên tục theo dõi hoạt động của các nhà giao dịch khác và cần phản ứng nhanh chóng với thông báo của họ.

• Với giao dịch sao chép, bạn phải chịu trách nhiệm về các quyết định lựa chọn nhà giao dịch để sao chép. Do đó, nếu không có bất kỳ kiến thức cơ bản nào về giao dịch, bạn ắt sẽ khó tìm thấy các tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt là trong thời điểm biến động cao.

• Nếu bạn không quan tâm đến những diễn biến trên thị trường và chỉ làm theo khuyến nghị của người khác, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về giao dịch và phát triển chiến lược cá nhân.

• Nhà giao dịch không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào đối với tiền của khách hàng vì khách hàng chỉ lặp lại hành vi giao dịch trên tài khoản của họ. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch chịu bất kỳ tổn thất nào, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với tài khoản của khách hàng.  

Sao chép giao dịch và Phân tích

Nhằm tối đa hóa hiệu quả của hoạt động sao chép giao dịch, bạn nên chủ động thực hiện phân tích thị trường. Điều này rất quan trọng vì ngay cả các nhà giao dịch nổi tiếng cũng có thể mắc sai lầm, vì vậy bạn nên kiểm tra lại dự đoán của họ. Bạn có thể hiểu rõ hơn về một thị trường cụ thể bằng cách sử dụng:

• Phân tích kỹ thuật. Kiểu nghiên cứu thị trường này cho phép bạn nhìn thấy trước các biến động của thị trường dựa trên lịch sử giá (ngày, tuần hoặc tháng giao dịch gần đây). Bạn có thể sử dụng các công cụ khác nhau: mô hình, chân nến, v.v. để nhận biết các quy tắc nhất định về hiệu suất của tài sản và kiểm tra các giả định của nhà giao dịch. 

• Phân tích cơ bản. Hành động này nghĩa là bạn không chỉ nghiên cứu hiệu suất giá của tài sản mà còn nghiên cứu lý do đằng sau giá trị nội tại của nó. Phân tích cơ bản nghĩa là kiểm tra tổ chức phát hành cổ phiếu hoặc tiền tệ, mục đích của họ và các ứng dụng trong tương lai. Đây là điều bắt buộc đối với các khoản đầu tư lớn và nghiêm túc. Do đó, nếu bạn mở các vị thế dài hạn bằng giao dịch sao chép, hãy đảm bảo nghiên cứu những kiến thức cơ bản nhất.

   

Sao chép giao dịch và quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro trong giao dịch sao chép là một khía cạnh quan trọng khác vì nó cho phép bạn tìm hiểu xem liệu lợi nhuận có xứng đáng với những rủi ro mà khoản đầu tư của mình đang phải đối mặt hay không. Đây là một bộ quy tắc sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý.

Về cơ bản, các quy tắc quản lý rủi ro trong giao dịch có những điểm sau:

• Quyết định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch — mọi nhà giao dịch đều sẵn sàng đặt cược một phần vốn khác nhau.

• Không nên mạo hiểm phần lớn danh mục đầu tư cá nhân, ngay cả khi một số nhà giao dịch thành công từng làm điều đó. Đặt cược 50% vốn là một chiến lược rất nguy hiểm. Thông thường, các nhà giao dịch không đưa ra khuyến nghị đặt hơn 2% danh mục đầu tư vào một giao dịch hoặc tài sản.

• Hãy tự hỏi liệu vị thế đó có đáng để mở hay không. Nếu bạn đang do dự, tốt hơn hết bạn nên chọn một lệnh khác hoặc chờ đợi những thay đổi trong xu hướng của thị trường tài chính.

• Đừng mù quáng chạy theo những hình thức giao dịch nổi tiếng - tìm hiểu thêm về thị trường và cố gắng đưa ra các giả định và dự đoán của riêng bạn.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu nhờ sao chép giao dịch?

Lợi nhuận từ giao dịch sao chép phụ thuộc vào mức độ rủi ro. Bạn có thể thường xuyên nhận được một khoản thu nhập nhỏ hoặc có thể tăng vốn ban đầu lên nhiều lần, song rủi ro sẽ cao hơn nhiều. Bạn có thể tính toán lợi nhuận tiềm năng của mình bằng cách sử dụng máy tính bên dưới:

Nền tảng trực tuyến LiteFinance cho phép bạn chọn nhà giao dịch phù hợp để sao chép bằng hệ thống xếp hạng thuận tiện. Bạn có thể nghiên cứu thông tin chi tiết về hiệu suất của nhà giao dịch: tài sản giao dịch, lợi nhuận, mức độ rủi ro và số lượng nhà đầu tư sao chép. Hệ thống cho phép bạn nghiên cứu lịch sử giao dịch của nhà giao dịch và xem các vị thế hiện đang mở. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với họ qua trò chuyện trực tuyến để thảo luận về các ý tưởng giao dịch.

Cách sao chép tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Hệ thống giao dịch sao chép tích hợp đồng thời khả dụng trong MetaTrader 4 và MetaTrader 5, được gọi là dịch vụ Tín hiệu giao dịch. Bạn có thể chọn tín hiệu để sao chép vào tài khoản cá nhân. Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch và các vị thế đã mở. Nhà đầu tư có thể nhìn thấy số tiền lãi, mức drawdown lớn nhất và đòn bẩy, số lượng nhà đầu tư sao chép (người đăng ký) và tỷ lệ lệnh sinh lời.

Mỗi vị thế của nhà giao dịch có thể được hiển thị trong một biểu đồ giá riêng. Lệnh cũng có thể xác định chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư phải trả tiền đăng ký để sao chép lệnh từ các nhà giao dịch khác.

Bạn phân tích khả năng sinh lời của tín hiệu như thế nào?

Bạn có thể phân tích hiệu suất của nhà giao dịch bằng cách nghiên cứu biểu đồ lợi nhuận. Nếu lợi nhuận đang tăng lên và không có drawdown đáng kể nào thì đây là một lựa chọn tốt để sao chép. Đồng thời hãy lưu ý mức độ rủi ro, rủi ro càng thấp thì khả năng thua lỗ càng ít. Điều quan trọng là bạn nên nghiên cứu lịch sử giao dịch và số lượng lệnh sinh lời và lỗ. Số lượng người sao chép nhà giao dịch tỷ lệ thuận với mức độ phổ biến của nhà giao dịch đó. Khoản nạp ban đầu và tài sản giao dịch cũng khá quan trọng. Ví dụ: giao dịch tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng rủi ro cũng cao hơn so với giao dịch tài sản trú ẩn an toàn.