Bài viết này đi sâu vào giao dịch sao chép, được xem là một trong những hệ thống giao dịch tiên tiến nhất hiện có trên Forex.
Phần tổng quan giải thích vì sao giao dịch sao chép đã thay thế dịch vụ PAMM, cách thức hoạt động của hệ thống này và loại hình giao dịch sao chép nào mang lại nhiều lợi ích hơn. Đọc bài viết này để học cách kiếm tiền bằng cách sao chép chiến lược của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Tài khoản PAMM là gì và hoạt động như thế nào?
- Giao dịch sao chép là gì và hoạt động như thế nào?
- Tại sao nhà đầu tư thường lựa chọn giao dịch sao chép hơn PAMM trading?
- Làm thế nào để kiếm lợi nhuận một cách an toàn từ giao dịch sao chép?
- Cách nhà đầu tư bắt đầu làm việc trong hệ thống
- Cài đặt Sao chép Giao dịch
- Cách nhà giao dịch bắt đầu giao dịch trong hệ thống
- Cách khiến cho hồ sơ của bạn trở nên hấp dẫn đối với giới đầu tư để chia sẻ và thu hút họ
- Kết luận
- Hỏi đáp về hệ thống Copy Trading và PAMM
Tài khoản PAMM là gì và hoạt động như thế nào?
PAMM, hay Percent Allocation Management Module, là một hệ thống quản lý nơi một nhà giao dịch quản lý phân bổ lợi nhuận đều cho giới đầu tư, sau khi trừ hoa hồng, theo tỷ lệ đầu tư của họ. Về bản chất, nhà đầu tư ủy thác vốn của mình cho một người quản lý, người sau đó có toàn quyền quản lý số vốn đó để tạo ra lợi nhuận. Mặc dù tương tự như hệ thống quản lý tài sản, PAMM thường được coi là hấp dẫn hơn.
Cách hoạt động
Người quản lý có thể mở nhiều tài khoản PAMM tùy thuộc vào chiến lược được triển khai. Nhà đầu tư mở tài khoản với một sàn môi giới, xem xét các điều khoản của thỏa thuận, và sau đó chuyển tiền vào tài khoản PAMM của người quản lý. Sau đó, nhà đầu tư có thể theo dõi thống kê giao dịch trong hồ sơ khách hàng của mình.
Ví dụ. Giả sử một người đầu tư $1000. Một người quản lý đặt hoa hồng 40% và nạp $1000. Lợi nhuận cuối cùng là 5%. Lợi nhuận là $100, tương đương 5% của $2000. Ban đầu, phần lợi nhuận của nhà đầu tư trong danh mục chung là 50%, nhưng 40% được trả cho người quản lý. Do đó, lợi nhuận ròng của nhà đầu tư là $30, được tính như sau: 100/2 * 0.6.
Ưu điểm khi giao dịch với tài khoản PAMM so với quản lý tài sản
- Trong hệ thống PAMM, việc đầu tư và phân bổ lợi nhuận diễn ra tự động, cho phép nhà đầu tư xem xét thỏa thuận với người quản lý từ bất kỳ đâu trên thế giới. Tất cả những gì cần làm là nạp tiền vào tài khoản đã mở với sàn môi giới. Trong khi đó, việc ký hợp đồng với công ty quản lý và nạp tiền thường là quá trình dài hơn và phức tạp hơn.
- PAMM có tính minh bạch tương đối. Nhà đầu tư có thể theo dõi đường cong tiền gửi, xem xét thống kê backtesting của người quản lý, thảo luận chiến lược trong cuộc trò chuyện cá nhân và rút tiền mọi lúc nếu được phép bởi thỏa thuận. Loại thông tin này thường bị giữ bí mật bởi nhiều công ty quản lý.
- Phân tán rủi ro. Nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ số lượng người quản lý nào và phân bổ tiền gửi theo tỷ lệ có lợi.
- Tiết kiệm thuế. Công ty quản lý thường khấu trừ thuế từ lợi nhuận. Nếu sàn môi giới không phải là đại lý thuế, nhà đầu tư phải tự khai thuế.
Nhược điểm của tài khoản PAMM
- Hoa hồng của người quản lý tương đối cao, thường dao động từ 20% đến 50% lợi nhuận.
- Rủi ro đáng kể. Công ty ZuluTrade cho biết hầu hết các nhà quản lý sử dụng chiến lược Martingale và bình quân giá. Hơn nữa, một số sàn môi giới lừa đảo có thể sử dụng tài khoản giả, giả vờ cung cấp dịch vụ quản lý.
- Khó khăn trong việc rút tiền. Rút tiền trước rollover vào cuối kỳ giao dịch có thể gặp khó khăn do các khoản phạt tiềm ẩn vì rút sớm, thường phát sinh trong quá trình phân bổ lợi nhuận.
- Nhà đầu tư không thể trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình giao dịch.
Trong thời kỳ hoàng kim của tài khoản PAMM, đã xuất hiện các nền tảng môi giới toàn diện cung cấp dịch vụ quản lý tài sản. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tài khoản PAMM giảm sút sau khi nhà đầu tư của các thực thể lớn trên thị trường Forex như MMCIS, Panteon Finance, và ForexTrend bị mất trắng toàn bộ vốn. Ban đầu, các nền tảng này cung cấp một hệ thống hấp dẫn nơi rủi ro được chia sẻ cùng nhà đầu tư và người quản lý, dù bất lợi hơn cho người quản lý. Tuy nhiên, nhà đầu tư bị cuốn hút bởi khả năng này, và sự hào hứng của họ mang lại lợi ích cho người quản lý. Thực tế, các nền tảng này đã lộ diện là những kim tự tháp tài chính điển hình, và sự tồn tại của các nhà quản lý PAMM vẫn là một điểm gây tranh cãi.
Tài khoản PAMM đã làm mất đi sự tin tưởng của nhà đầu tư, dẫn đến sự xuất hiện của một hệ thống giao dịch mới được gọi là giao dịch sao chép.
Giao dịch sao chép là gì và hoạt động như thế nào?
Giao dịch sao chép liên quan đến việc theo dõi chiến lược của một nhà giao dịch chuyên nghiệp mà không cần chuyển tiền vào tài khoản của họ. Thay vào đó, nhà đầu tư đăng ký theo dõi một nhà giao dịch và các lệnh sẽ được sao chép tự động. Tất cả các lệnh mở và đóng của nhà giao dịch chuyên nghiệp đều được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư. Mỗi khách hàng của sàn môi giới đều có thể đồng thời là nhà đầu tư và nhà giao dịch.
- Tất cả các nhà giao dịch đều là khách hàng của sàn môi giới. Các lệnh được sao chép ngay lập tức khi được thực hiện trên máy chủ của sàn môi giới, loại bỏ độ trễ hoặc trượt giá. Giao dịch chỉ được thực hiện trên tài khoản ECN.
- Một sàn môi giới cung cấp bốn tùy chọn giao dịch sao chép: sao chép toàn bộ hoặc một khối lượng cố định của mỗi giao dịch, sao chép theo tỷ lệ phần trăm của khối lượng giao dịch, hoặc sao chép theo tỷ lệ với tài sản của nhà đầu tư.
- Sàn môi giới đóng vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và nhà giao dịch, chỉ kiếm tiền từ chênh lệch giá. Sàn môi giới không thu bất kỳ khoản hoa hồng nào, đảm bảo rằng giao dịch giữa các bên được thực hiện đúng cách. Sàn môi giới không có quyền truy cập vào tài khoản của nhà giao dịch và nhà đầu tư. Lịch sử giao dịch được ghi lại trên máy chủ và không thể chỉnh sửa.
Cách thức hoạt động
Nền tảng giao dịch sao chép cung cấp nhiều chức năng nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Mỗi nhà giao dịch đều có mật khẩu nhà đầu tư riêng, ngăn chặn sự can thiệp của sàn môi giới vào hoạt động giao dịch của họ. Trước khi bắt đầu theo dõi, nhà đầu tư có thể nhận mật khẩu nhà đầu tư và đặt câu hỏi liên quan đến chiến lược trong phòng trò chuyện. Các nhà giao dịch, ngược lại, được thúc đẩy để duy trì và nâng cao danh tiếng của mình. Càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, thu nhập từ hoa hồng của họ càng cao.
Lưu ý: Trong hệ thống PAMM, nhà quản lý có toàn quyền kiểm soát tiền của nhà đầu tư. Đã có trường hợp nền tảng đề nghị nhà quản lý làm tiêu tan khoản tiền gửi của nhà đầu tư để được bồi thường. Nếu không, nhà quản lý sẽ có nguy cơ bị mất tài khoản. Trong giao dịch sao chép, nhà giao dịch kiếm hoa hồng từ các giao dịch thành công và coi trọng danh tiếng của mình. Nhà đầu tư có thể chấm dứt việc theo dõi nhà giao dịch ngay lập tức, điều này là không thể trong hệ thống PAMM.
Trước khi bắt đầu sao chép, bạn cần đánh giá rủi ro, lợi nhuận tiềm năng và quy mô tiền gửi. Hãy sử dụng máy tính để tránh bị dừng lệnh một cách sớm.
Nền tảng nơi các nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền hơn
Giao dịch trên nền tảng ECN công nghệ cao của LiteFinance và mở tài khoản để các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể sao chép bạn. Kiếm tiền hoa hồng từ giao dịch sao chép và tăng thu nhập của bạn.
Ưu điểm của giao dịch sao chép
- Tất cả giao dịch của nhà giao dịch đều có sẵn, bao gồm mô tả ngắn gọn về chiến lược và lịch sử giao dịch của họ. Mọi câu hỏi có thể được đặt trực tiếp cho nhà giao dịch.
- Tài sản của nhà đầu tư vẫn nằm trong tài khoản của họ. Họ có thể ngắt kết nối khỏi nhà giao dịch mọi lúc nếu nghi ngờ nhà giao dịch cố ý làm cạn kiệt tiền gửi.
- Có cơ hội giới hạn rủi ro bằng cách đặt mức cắt lỗ và chốt lời cho các lệnh sao chép.
- Nhà đầu tư có thể tác động đến quá trình giao dịch bằng cách đặt lệnh cắt lỗ dựa trên chiến lược nhà giao dịch, đóng lệnh sớm, và điều chỉnh khối lượng vị thế. Điều này cho phép nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro theo quy tắc quản lý rủi ro của mình.
- Nhà đầu tư có thể giao tiếp với nhà giao dịch theo thời gian thực. Họ có thể truy cập các bảng tin của nhà giao dịch để theo dõi hiệu suất và thảo luận giao dịch theo thời gian thực.
Trong giao dịch sao chép, nhà đầu tư dựa vào dữ liệu hoàn toàn minh bạch để đưa ra quyết định. Nhà đầu tư tự đánh giá nhà giao dịch và chiến lược của họ.
Cách chọn nhà giao dịch để giao dịch sao chép
- Kiểm tra thời gian tài khoản hoạt động và số lượng tài khoản mở và đóng. Các nhà giao dịch thường đóng tài khoản để tránh hiệu suất tiêu cực ảnh hưởng đến thống kê. Nếu có nhiều tài khoản đã đóng, hãy cẩn thận. Tài khoản nên hoạt động ít nhất 6 tháng.
- Phân tích lợi nhuận trung bình hàng năm và hàng tháng, cũng như lợi nhuận tháng trước. Xem xét hiệu suất đường cong tiền gửi trong những thời điểm quan trọng của năm qua.
- Đánh giá mức sụt giảm tối đa của tài khoản và lợi nhuận tính theo phần trăm tiền gửi.
- Đừng chỉ theo đuổi những nhà giao dịch có hiệu suất cao nhất. Tốt hơn nên sao chép các nhà giao dịch có rủi ro tối thiểu hoặc tối ưu. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn.
- Làm theo ý kiến của số đông khi chọn nhà giao dịch, vì số lượng người đăng ký nhiều hơn thường chỉ ra một nhà giao dịch tốt hơn. Ngoài ra, hãy chú ý đến số vốn mà nhà giao dịch tự đầu tư, nên đạt ít nhất 10% số vốn của nhà đầu tư, và xem xét mức độ họ tái đầu tư liên tục. Các thông tin này có thể được thấy trong thống kê của từng nhà giao dịch.
Hãy nhớ rằng việc chọn đúng nhà giao dịch không đảm bảo thu nhập 100%. Không nên đầu tư vào giao dịch lướt sóng (scalping), nơi mọi quyết định đều diễn ra trong tích tắc. Hãy đảm bảo rằng các điều kiện trên tài khoản của bạn phù hợp với tài khoản của nhà giao dịch, bao gồm đòn bẩy và tỷ lệ tiền gửi.
Vậy cuối cùng, nên chọn gì: PAMM hay giao dịch sao chép? Chắc chắn là giao dịch sao chép. Hệ thống này minh bạch hơn PAMM và quan trọng nhất là loại bỏ cám dỗ cho các nhà quản lý hoặc nhà giao dịch lạm dụng tiền của nhà đầu tư.
Tại sao nhà đầu tư thường lựa chọn giao dịch sao chép hơn PAMM trading?
PAMM là hệ thống đầu tư trong đó lợi nhuận của nhà giao dịch quản lý được phân chia đồng đều cho giới đầu tư tùy theo số tiền họ đầu tư. Nhà đầu tư chuyển tiền của mình cho nhà quản lý, người có toàn quyền sử dụng số tiền đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Giao dịch sao chép có nghĩa là nhân bản các giao dịch của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Khác với PAMM, nhà đầu tư không chuyển tiền cho nhà quản lý. Họ chỉ đơn giản là sao chép chiến lược của nhà giao dịch. Các giao dịch được mở trên tài khoản của nhà giao dịch sẽ tự động được nhân bản trên tài khoản của nhà đầu tư. Ngoài ra, hệ thống này cho phép một người vừa làm nhà giao dịch vừa làm nhà đầu tư, có thể có hai dòng thu nhập cùng lúc.
Hệ thống nào tốt hơn? Hãy so sánh các tiêu chí chính.
Tiền của bạn được giữ ở đâu?
Trong hệ thống PAMM, tiền của bạn được chuyển vào tài khoản của nhà giao dịch, trao toàn quyền kiểm soát cho họ. Ngược lại, trong giao dịch sao chép, tiền của bạn vẫn ở trong tài khoản của bạn và chỉ được sử dụng để sao chép lệnh, cho phép bạn duy trì toàn quyền kiểm soát.
Thống kê để phân tích
Trong PAMM, nhà đầu tư thường chỉ có quyền truy cập vào các thống kê mà nhà giao dịch muốn hiển thị, như biểu đồ lợi nhuận, phần trăm thu nhập so với vốn ban đầu và mức hoa hồng. Trong giao dịch sao chép, mỗi nhà giao dịch tự động cung cấp thông tin đầy đủ và không thể che giấu điều gì. Nhà đầu tư có thể theo dõi cả lệnh đã đóng và lệnh đang mở trong lịch sử giao dịch. Ngoài ra, đường cong lợi nhuận có thể được thể hiện dưới dạng nến Nhật trên nhiều khung thời gian khác nhau, giúp quá trình phân tích dễ dàng hơn.
Quản lý giao dịch
Trong PAMM, nhà đầu tư không thể theo dõi giao dịch đang mở mà chỉ xem được giao dịch đã hoàn thành theo yêu cầu. Do đó, nhà đầu tư không thể can thiệp vào quá trình giao dịch cho đến khi kết thúc kỳ đầu tư. Trong giao dịch sao chép, tiền vẫn ở trong tài khoản của nhà đầu tư. Họ có quyền truy cập vào tất cả các lệnh đang mở và đã hoàn thành trực tuyến, có thể tự đặt lệnh chờ.
Cài đặt quản lý
Trong PAMM, nhà đầu tư chỉ thiết lập số tiền muốn đầu tư. Nếu thất bại, nhà giao dịch có thể làm mất toàn bộ số tiền. Trong giao dịch sao chép, nhà giao dịch có thể thiết lập nhiều thông số như phương pháp sao chép, khối lượng, số tiền sao chép và mức thua lỗ tối đa.
Hình thức đặt hoa hồng
Trong PAMM, một số nhà giao dịch thành công đặt mức hoa hồng lên tới 80% hoặc cao hơn, gây chia rẽ trong nền tảng, với các nhà giao dịch mới thu mức hoa hồng từ 20%-50% và các chuyên gia kỳ cựu từ 50% trở lên. Có lẽ mức hoa hồng cao này là lý do khiến các nền tảng PAMM hiện nay ít phổ biến. Nhà đầu tư thực tế phải trả hơn một nửa lợi nhuận để hợp tác với một nhà giao dịch thành công. Ngược lại, trong giao dịch sao chép, các nhà giao dịch thành công và phổ biến lại có xu hướng đặt hoa hồng thấp hơn vì hệ thống có nhiều nhà đầu tư hơn nhà giao dịch. Hiện tại, mức hoa hồng trung bình là 20%, điều này chắc chắn hấp dẫn.
Giao tiếp giữa nhà đầu tư và nhà giao dịch
Trong PAMM, nhà đầu tư có thể tìm kiếm hồ sơ nhà giao dịch và nhắn tin, nhưng thường các nhà giao dịch không đăng nhập thường xuyên, gây ra việc bỏ lỡ tin nhắn quan trọng. Giao dịch sao chép cung cấp một nền tảng đặc biệt, cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư dễ dàng giao tiếp. Họ có thể trao đổi tin nhắn nhanh chóng qua trò chuyện, và nhà đầu tư có thể theo dõi bảng tin của các nhà giao dịch hiển thị hiệu suất giao dịch mới nhất của họ. Nhà đầu tư cũng có thể xem thống kê đầy đủ và đặt câu hỏi bất cứ lúc nào.
Làm thế nào để kiếm lợi nhuận một cách an toàn từ giao dịch sao chép?
Trong giao dịch sao chép, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc đồng thời ở cả hai vai trò.
Một nhà giao dịch là một người tham gia hệ thống, đăng ký và quản lý tài khoản giao dịch của riêng mình, cho phép người khác sao chép các lệnh của họ. Họ giao dịch trên tài khoản của mình, và bảng tin sẽ hiển thị kết quả các giao dịch đó. Các nhà giao dịch kiếm hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của nhà đầu tư, được gọi là chia sẻ lợi nhuận. Càng có nhiều nhà đầu tư sao chép một nhà giao dịch, phần thưởng tiềm năng của nhà giao dịch đó càng lớn. Các nhà giao dịch thành công với nhiều nhà đầu tư sao chép chiến lược của họ có thể kiếm được số tiền hoa hồng lớn hơn đáng kể so với thu nhập từ hoạt động giao dịch cá nhân.
Một nhà đầu tư là một người tham gia hệ thống, tự mình phân tích xếp hạng của các nhà giao dịch trong hệ thống dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Họ lựa chọn một nhà giao dịch thích hợp và thiết lập các thông số để sao chép lệnh. Sau đó, họ tạo ra thu nhập từ các lệnh có lợi nhuận song song với nhà giao dịch. Các nhà đầu tư trả hoa hồng dựa trên thỏa thuận riêng với từng nhà giao dịch cho khoản lợi nhuận thu được trong quá trình sao chép.
Thu nhập của nhà đầu tư trong hệ thống phụ thuộc vào:
- Số tiền đầu tư hoặc tài sản được phân bổ để sao chép lệnh.
- Loại hình sao chép. Nhà đầu tư có thể thiết lập khối lượng cố định để nhận mức thu nhập định trước hoặc sao chép lệnh theo tỷ lệ với số vốn của mình. Trong trường hợp này, lợi nhuận tiềm năng sẽ phụ thuộc vào số vốn của nhà giao dịch.
- Hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch. Nhà đầu tư thường tập trung vào biểu đồ lợi nhuận và biến động tài khoản để đánh giá mức lợi nhuận. Tuy nhiên, tham số này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Nhà đầu tư thường bỏ qua khoảng thời gian hoạt động của nhà giao dịch trong hệ thống. Ví dụ, một nhà giao dịch đạt được mức lợi nhuận 300% trong sáu năm tương đương với mức lợi nhuận hàng năm 50%, điều này không phải là quá nổi bật trên thị trường tiền tệ. Trong khi đó, một nhà giao dịch khác đạt 300% lợi nhuận chỉ trong một năm sẽ mang lại mức thu nhập rất khác cho nhà đầu tư sao chép lệnh của họ.
- Hoa hồng của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể tự xác định mức hoa hồng của mình, do đó thu nhập của nhà đầu tư có thể dao động đáng kể, trong khoảng từ 20% đến 50%.
Cách nhà đầu tư bắt đầu làm việc trong hệ thống
Hãy xem xét tất cả các sắc thái của việc sử dụng hệ thống sao chép giao dịch.
1. Để bắt đầu sao chép giao dịch, đăng nhập vào hồ sơ khách hàng của bạn và chọn mục Sao chép trên menu điều hướng bên trái.
2. Khi cửa sổ hiện ra, bạn có thể chọn nhà giao dịch và điều chỉnh cài đặt bộ lọc. Mục Yêu thích sẽ được hiển thị theo mặc định, hiển thị thông tin tóm tắt về các nhà giao dịch bạn đã chọn.
3. Mục Phổ biến tự động xếp hạng các nhà giao dịch dựa trên mức độ phổ biến của họ, làm nổi bật những người thường xuyên được xem và lựa chọn để sao chép.
4. Mục Lợi nhuận Cao cho phép bạn sắp xếp các nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của họ. Các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất sẽ ở đầu bảng xếp hạng.
5. Mục Rủi ro Tối thiểu phân loại các nhà giao dịch theo tham số rủi ro. Tham số này được tính toán bằng một công thức phức tạp có tính đến giá trị của mức sụt giảm tối đa và tỷ lệ phần trăm vốn tham gia. Sau khi được sắp xếp, các nhà giao dịch có chiến lược ít rủi ro nhất sẽ ở đầu bảng xếp hạng.
6. Hãy xem xét các tiện ích hồ sơ của nhà giao dịch.
7. Lợi nhuận tổng thể của nhà giao dịch trong suốt thời gian giao dịch có thể được tìm thấy ở trung tâm của mỗi tiện ích.
8. Thông tin rủi ro có thể được tìm thấy ở bên phải dữ liệu lợi nhuận. Nó được đo trên thang điểm từ 1 đến 10, với 10 cho thấy tiềm năng lợi nhuận cao nhất so với các nhà giao dịch khác nhưng cũng là mức độ rủi ro cao nhất.
9. Số lượng nhà đầu tư sao chép nhà giao dịch này cũng được chỉ ra ở đó.
10. Giá trị ước tính tài sản của nhà đầu tư được quản lý bởi nhà giao dịch này được hiển thị ở cuối mỗi tiện ích.
11. Nhấp vào tiện ích hồ sơ của nhà giao dịch sẽ mở ra thống kê mở rộng của họ.
12. Biểu đồ lợi nhuận nằm ở giữa trang, hiển thị lợi nhuận thu được và thua lỗ phát sinh của nhà giao dịch trong suốt thời gian hoạt động của tài khoản. Tuy nhiên, chỉ dựa vào biểu đồ lợi nhuận thôi thì chưa đủ để xác định chính xác một chuyên gia có thực sự thành công hay không. Thời gian giao dịch càng dài, đường cong lợi nhuận trên biểu đồ càng mượt mà hơn, khiến các đợt sụt giảm đáng kể về lợi nhuận ít được chú ý hơn. Đối với một nhà giao dịch, mức sụt giảm 100% sẽ chỉ có nghĩa là một sự sụt giảm nhẹ trên biểu đồ, trong khi đối với một nhà đầu tư bắt đầu sao chép giao dịch ở đỉnh điểm, một sự sụt giảm mạnh sẽ có tác động rất lớn. Vì lý do này, bạn không nên đánh giá các nhà giao dịch chỉ dựa trên lợi nhuận của họ.
13. Để tiến hành phân tích chi tiết hơn, bạn nên mở phần Lịch sử Giao dịch chứa thông tin chi tiết về tất cả các giao dịch đã đóng. Mặc dù thông tin này có vẻ phức tạp đối với người mới bắt đầu, nhưng một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thường đánh giá sự thành công của một nhà giao dịch dựa trên tham số này.
14. Khu vực chứa tất cả thông tin về các giao dịch đã đóng được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
15. Cột đầu tiên hiển thị công cụ mà giao dịch được thực hiện. Hãy xem xét cặp tiền tệ NZDCAD làm ví dụ.
16. Hai cột tiếp theo hiển thị ngày và giờ mở và đóng giao dịch. Tham số này thường cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược của nhà giao dịch. Sau khi phân tích phần lớn các giao dịch, có thể thấy rõ nhà giao dịch ưa thích phương pháp giao dịch ngắn hạn.
17. Cột tiếp theo cho biết loại giao dịch, trong trường hợp này là một hoạt động bán. Các nhà giao dịch có thể được phân loại là người bán, người mua hoặc cả hai, tùy thuộc vào hoạt động giao dịch của họ. Nhà giao dịch cụ thể này là một nhà giao dịch đa năng có chiến lược bao gồm cả mua và bán.
18. Tiếp theo là khối lượng giao dịch, được hiển thị bằng lot. Trong ví dụ đã cho, khối lượng bằng 1.56 lot.
19. Cột tiếp theo hiển thị giá mở cửa của giao dịch.
20. Cột tiếp theo hiển thị giá đóng cửa của giao dịch. Các thông số này kết hợp lại với nhau cung cấp tổng quan toàn diện về chiến lược giao dịch. Rõ ràng là nhà giao dịch này chủ yếu tập trung vào khung thời gian ngắn hạn và thích đóng giao dịch trong vòng một ngày.
21. Cột cuối cùng chứa thông tin về lợi nhuận và thua lỗ.
22. Sau khi đánh giá các giao dịch đã đóng, nên phân tích phần Thông tin về nhà giao dịch.
23. Phần tóm tắt chứa thông tin về quốc gia cư trú của nhà giao dịch, tổng số ngày trong hệ thống, quy mô ước tính tài sản cá nhân và tài sản của nhà giao dịch sao chép, và số lượng nhà đầu tư sao chép.
24. Tiếp theo, bạn có thể xem xét biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của nhà giao dịch. Dữ liệu này có thể giúp bạn phân tích chiến lược của nhà giao dịch.
25. Hơn nữa, bạn có thể xem lại các chi tiết được cung cấp bởi nhà giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch chỉ định số tiền đầu tư tối ưu và đưa ra các khuyến nghị về khối lượng sao chép cố định.
Cài đặt Sao chép Giao dịch
Sau khi nhà giao dịch được lựa chọn, các thiết lập sao chép có thể được điều chỉnh.
Đầu tiên, bạn nên lựa chọn loại sao chép. Có bốn tùy chọn khả dụng: theo tỷ lệ tài sản của nhà đầu tư, toàn bộ khối lượng của mỗi giao dịch 1:1, khối lượng cố định và % khối lượng giao dịch.
- Theo tỷ lệ tài sản của nhà đầu tư. Khối lượng của giao dịch được sao chép được xác định bởi tỷ lệ tài sản dùng để sao chép so với tài sản trên tài khoản của nhà giao dịch. Số lượng tài sản được sử dụng để sao chép được chỉ định trong các thiết lập tương ứng.
- Toàn bộ khối lượng 1:1. Khối lượng của giao dịch được sao chép bằng khối lượng của giao dịch tương ứng trên tài khoản của nhà giao dịch.
- Khối lượng cố định. Trong trường hợp này, khối lượng của giao dịch được sao chép bằng khối lượng cố định được chỉ định bằng lot.
- % khối lượng giao dịch. Khối lượng của giao dịch được sao chép bằng phần trăm khối lượng của giao dịch tương ứng trên tài khoản của nhà giao dịch.
Hãy thiết lập Khối lượng cố định cho mỗi tùy chọn giao dịch.
Sau đó, các tham số thiết lập chi tiết hơn sẽ xuất hiện gồm khối lượng sao chép tính bằng lot.
Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số lượng tài sản cần phân bổ để sao chép. Hãy nhớ tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro.
Sau đó, bạn có thể điều chỉnh mức Lỗ tối đa và Lợi nhuận tối đa hoặc số lượng tài sản chịu rủi ro khi sao chép giao dịch. Tham số này cần được xem xét nghiêm túc vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của giao dịch.
Ví dụ, bạn có thể chọn đặt tham số Lỗ tối đa ở mức $100. Tuy nhiên, có thể có mức giảm $101, sau đó là mức tăng trưởng nhanh chóng, dẫn đến lợi nhuận vững chắc. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu khoản lỗ $100. Nên đặt tham số này ở mức không dưới 20% vốn đầu tư. Cuối cùng, quyết định nên dựa trên chiến lược của nhà giao dịch.
Mặc dù tính năng này đôi khi có thể hữu ích, nhưng một số người theo chủ nghĩa tối đa không thích đặt nó.
Khi tất cả các tham số đã được chỉ định, chỉ cần nhấp vào Sao chép.
Khi quá trình sao chép bắt đầu, bạn sẽ nhận được thông báo. Thông tin về các giao dịch mở sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển thiết bị đầu cuối. Có thể dừng hoặc chỉnh sửa quá trình sao chép bằng cách nhấn nút tương ứng.
Sau khi quá trình sao chép bắt đầu và tất cả các thông số được thiết lập, bạn có thể khám phá các tính năng bổ sung của hệ thống và nhắn tin cho một nhà giao dịch nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mặc dù cơ hội giao tiếp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp là rất có giá trị, nhưng bạn nên nhớ rằng một nhà giao dịch đang làm việc để giúp bạn kiếm tiền. Do đó, tốt nhất là bạn không nên ngắt lời họ bằng các câu hỏi quá thường xuyên.
Để hưởng trọn vẹn lợi nhuận từ việc đầu tư, bạn cần rút tiền từ tài khoản tiền gửi bằng cách nhấn nút Rút tiền.
Có một số cách để rút tiền từ tài khoản. Khi chọn chuyển khoản ngân hàng, bạn phải nhập số tài khoản ngân hàng của mình và nhấn nút Thêm.
Nhập số tiền bạn muốn rút theo loại tiền tệ mong muốn. Ví dụ hiển thị đồng Việt Nam.
Cuối cùng, nhấn nút Tiếp tục và tiền sẽ được chuyển đến một tài khoản ngân hàng được chỉ định sau một thời gian xử lý ngắn.
Cách nhà giao dịch bắt đầu giao dịch trong hệ thống
Phần này sẽ mô tả những khó khăn khi làm việc trong hệ thống copy trading với tư cách là một nhà giao dịch.
1. Để bắt đầu, bạn cần chọn và thiết lập tài khoản giao dịch sẽ được hiển thị trong hệ thống. Để làm được điều này, hãy nhấp vào tab METATRADER nằm ở bảng điều khiển bên trái phần hồ sơ của bạn trong cửa sổ chính.
2. Tiếp theo, bạn nên chọn tài khoản sẽ được hiển thị trong hệ thống. Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn cần chỉ định một tài khoản làm tài khoản chính.
3. Sau khi chọn được tài khoản mong muốn, bạn hãy nhấn nút Allow Copying ở đầu cửa sổ.
4. Bạn cũng có thể mở một tài khoản để sao chép giao dịch trong phần cài đặt Hồ sơ khách hàng. Chọn Hồ sơ của tôi trong menu nằm ở góc trên bên phải của trang.
5. Một cửa sổ có phần About Me được chọn theo mặc định sẽ mở ra.
6. Sau đó, bạn sẽ thiết lập tài khoản giao dịch của mình bằng cách nhấn nút Edit.
7. Khi bạn mở một tab, bạn có thể nhập thông tin có liên quan vào cửa sổ được cung cấp. Thông thường, phần này gồm các chi tiết cần thiết như mô tả chiến lược ngắn gọn hoặc thông số quỹ trong tài khoản của nhà đầu tư, vốn là những thông số mà nhà giao dịch có thể thoải mái sử dụng.
8. Trong phần này, bạn nên đặt kích thước hoa hồng mà bạn sẽ nhận được từ lợi nhuận của nhà đầu tư. Đáng chú ý là hoa hồng thấp hơn sẽ giúp bạn có sự quan tâm hơn đối với giới đầu tư. Tuy nhiên, việc đặt hoa hồng quá thấp có nghĩa là bạn sẽ làm việc gần như không công. Hãy nhắm đến mức hoa hồng trung bình trong số các nhà giao dịch được đánh giá cao nhất, thường dao động trong khoảng 20%–25%.
9. Cuối cùng, hãy di chuyển nút Make Available for Copy Trading toggle sang bên phải.
10. Trang Câu hỏi của nhà giao dịch sẽ mở ra. Mục đích của bảng câu hỏi này là xác định các khía cạnh chính trong chiến lược giao dịch của bạn, vốn sẽ giúp nhà đầu tư tiềm năng quyết định có nên sao chép lệnh giao dịch của bạn hay không. Điểm đầu tiên là câu hỏi về số lượng công cụ bạn sử dụng trong giao dịch.
11. Tiếp theo, bạn cần điều chỉnh kích thước lệnh trung bình, tức là khối lượng giao dịch trung bình được mở theo lot. Là một nhà giao dịch, điều cần thiết là chúng ta phải hiểu rõ cách tính toán thông số này và những yếu tố nào ảnh hưởng đến nó.
12. Bạn hãy đảm bảo thiết lập tần suất mở lệnh mới sau đó. Bạn nên lưu ý rằng chiến lược giao dịch của mình có thể khác với những gì được trình bày trong các ví dụ.
13. Điểm cuối cùng là thời hạn giao dịch, tức là thời gian trung bình bạn giữ một lệnh giao dịch mở. Điểm này xác định xem bạn sử dụng chiến lược ngắn hạn hay dài hạn.
14. Sau khi đã điền đầy đủ các mục, bạn hãy nhấn nút Continue.
15. Phần thứ hai của bảng câu hỏi sẽ hỏi về việc giao dịch theo tin tức. Khía cạnh này được làm nổi bật vì việc giao dịch theo tin tức là một trong những loại giao dịch nguy hiểm nhất và liên quan đến rủi ro rất lớn.
16. Mục tiếp theo là các loại lệnh. Mục này chỉ ra liệu bạn thường sử dụng lệnh pending hay giao dịch mà không có lệnh này.
17. Hãy chỉ định số lượng chiến lược giao dịch bạn sử dụng. Một số nhà giao dịch sẽ ứng biến dựa trên tình hình, sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau đồng nhất với tình hình thị trường cụ thể. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thường dựa vào một hoặc hai chiến lược chính.
18. Tiếp theo, hãy chỉ ra các công cụ được sử dụng thường xuyên nhất. Hầu hết các nhà giao dịch thích giao dịch với một số loại tài sản nhất định mà họ đã quen thuộc.
19. Sau khi điền xong bảng câu hỏi, bạn hãy nhấn nút Complete.
20. Bạn sẽ quay lại cửa sổ Hồ sơ của nhà giao dịch. Thanh tiến trình thiết lập hồ sơ sẽ di chuyển sang bên phải, cho biết rằng tài khoản của bạn hiện có thể được người khác sao chép và sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng của nhà giao dịch. Để hoàn tất tất cả các điều chỉnh, bạn hãy nhấp vào nút Save.
21. Sau khi tính năng sao chép được cho phép, các số liệu thống kê sẽ bắt đầu xuất hiện trong hồ sơ của nhà giao dịch.
22. Trong cửa sổ đã mở, bạn hãy nhấp vào tab Portfolio để xem tất cả các lệnh giao dịch hiện tại trên tài khoản giao dịch. Xét theo kết quả trung gian trong ví dụ, cơ hội thành công và thu hút nhiều nhà đầu tư sẽ cao hơn.
23. Theo thời gian, số liệu thống kê giao dịch của bạn sẽ được hình thành. Nếu hiệu suất giao dịch của bạn thu hút giới đầu tư, họ sẽ chọn sao chép chiến lược của bạn, cung cấp một phần trăm lợi nhuận từ các lệnh giao dịch được sao chép.
24. Bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về giới đầu tư đã bắt đầu sao chép lệnh giao dịch của bạn và hủy đăng ký với bạn thông qua tin nhắn hệ thống.
25. Tất cả các bản cập nhật quan trọng sẽ có trong kênh Notifications.
Do đó, quy trình làm việc của nhà giao dịch trong hệ thống này rất đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, công việc của một nhà giao dịch sẽ phức tạp hơn nhiều. Để đạt được thành công, bạn cần sở hữu các kỹ năng giao dịch, hiểu biết sâu sắc về quy trình giao dịch, và hoạt động của hệ thống, khả năng thu hút giới đầu tư, và nhiều hơn nữa.
Cách khiến cho hồ sơ của bạn trở nên hấp dẫn đối với giới đầu tư để chia sẻ và thu hút họ
Một số lượng lớn người phụ thuộc vào lợi nhuận thu được từ giao dịch trực tuyến như là nguồn thu nhập chính của mình. Tuy nhiên, những người này phải tự tin vào kỹ năng và khả năng kiếm lợi nhuận ổn định của mình.
Hệ thống copy trading cung cấp định hướng dẫn đến sự tự tin này. Hồ sơ của bạn là một chiếc gương phản chiếu chính bạn. Hồ sơ của bạn càng minh bạch, cơ hội thu hút nhà đầu tư tiềm năng càng cao.
Tuy nhiên, chỉ có sự minh bạch là chưa đủ. Thống kê giao dịch của bạn cần phải làm nhà đầu tư yên tâm rằng tài sản của họ an toàn khỏi các rủi ro và có thể tạo ra lợi nhuận. Do đó, biểu đồ lợi nhuận của bạn cần có xu hướng tăng mà không có xu hướng giảm mạnh. Đây là điều mà giới đầu tư mới bắt đầu chú ý. Các thành viên có kinh nghiệm trong hệ thống đã có một nhóm các nhà giao dịch phù hợp và đã được chứng minh để sao chép.
Quá trình giao dịch của bạn cần phải được thiết lập rõ ràng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Mặc dù vận may ban đầu có thể giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhưng thống kê cuối cùng sẽ chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm của họ. Các nhà đầu tư thường ngần ngại giao tiền của mình cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, tuổi thọ tài khoản của bạn cũng là một yếu tố quan trọng. Các tài khoản đã chứng minh được khả năng sinh lời ổn định trong một khoảng thời gian dài sẽ hấp dẫn giới đầu tư tiềm năng hơn.
Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư đều có mục tiêu khác nhau. Một số muốn kiếm lợi nhuận lớn và nhanh chóng, vì vậy họ chọn các nhà giao dịch có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này cần chuẩn bị cho những rủi ro cao. Ngược lại, những người khác ưu tiên lợi nhuận ổn định, dù nhỏ, trong dài hạn, và do đó, họ sẽ chọn các nhà giao dịch có mức độ rủi ro thấp.
Một khi tài khoản giao dịch của bạn cho thấy sự thành công ổn định với đường cong lợi nhuận tăng và một lịch sử giao dịch vững chắc ít nhất là 2 tháng, bạn có thể bắt đầu thu hút nhà đầu tư cho riêng mình.
May mắn thay, ngày nay có rất nhiều cơ hội. Các mạng xã hội có những cộng đồng đa dạng, vốn là nơi các nhà giao dịch và nhà đầu tư trao đổi ý tưởng với nhau. Nếu bạn thường xuyên đưa ra những dự đoán chính xác, tại sao không chia sẻ chúng với người khác? Bạn cần thể hiện bản thân là người cởi mở và dễ tiếp cận. Việc có tài khoản mạng xã hội hoạt động và thành thạo trong việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin khác nhau là rất quan trọng. Khi bạn cố gắng thu hút nhà đầu tư, bạn cần cho mọi người biết bạn là ai. Khi họ mạo hiểm tiền bạc của mình, họ có quyền được biết người mà họ sẽ giao phó nguồn vốn.
Hệ thống copy trading cung cấp cơ hội để kết nối với giới đầu tư tiềm năng, mang lại sự minh bạch và công khai. Bạn có thể giao tiếp với người khác thông qua các cộng đồng mạng xã hội, các nhóm chat chủ đề trên Telegram và cuối cùng là trong chat của hệ thống.
Hãy chia sẻ những hiểu biết của bạn, đăng kết quả giao dịch, và cho thấy biểu đồ lợi nhuận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn thu hút nhà đầu tư tiềm năng sớm.
Kết luận
Tóm lại, có rất nhiều cách để tạo thêm thu nhập trong thế giới hiện đại. Điều quan trọng là những phương pháp này không đòi hỏi bạn phải bỏ ra công sức đáng kể hay có chuyên môn sâu rộng. Tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện bước đầu tiên và thành công sẽ đến. Nếu bạn có kinh nghiệm trong thị trường tài chính, hệ thống copy trading là cách tốt nhất để tăng thu nhập của bạn.
Sao chép các nhà giao dịch thành công
Kiếm lợi nhuận từ lần đầu giao dịch mà không cần qua các bước đào tạo. Các nhà giao dịch giỏi nhất trên toàn thế giới đã hội tụ trên cùng một nền tảng để chia sẻ các chiến lược làm giàu của mình.
Hỏi đáp về hệ thống Copy Trading và PAMM
PAMM là một nền tảng quản lý, nơi một nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng vốn của giới đầu tư để thực hiện giao dịch trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tài sản của họ. Sau khi trừ hoa hồng, tất cả lợi nhuận sẽ được phân bổ đều cho giới đầu tư theo tỷ lệ phần trăm của họ. Copy trading là một dịch vụ cho phép nhà đầu tư sao chép các lệnh giao dịch của một nhà giao dịch chuyên nghiệp với một khoản hoa hồng nhất định từ lợi nhuận của tài khoản nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể thiết lập các tham số sao chép, xác định mức độ rủi ro, và dừng sao chép mọi lúc.
Đối với copy trading, nhà đầu tư sẽ chọn một nhà giao dịch mà họ muốn sao chép chiến lược của nhà giao dịch đó. Sau đó, loại sao chép cần được chọn: sao chép toàn bộ hoặc sao chép theo khối lượng cố định, tỷ lệ phần trăm giao dịch, hoặc theo tỷ lệ với tài sản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể thiết lập các mức cắt lỗ. Khi tất cả các tham số đã được điều chỉnh, nhà đầu tư có thể bắt đầu sao chép. Tất cả các lệnh giao dịch của nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.
Có, copy trading cung cấp các cài đặt linh hoạt hơn để nhà đầu tư sao chép các lệnh giao dịch, cũng như lịch sử giao dịch minh bạch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thêm vào đó, hoa hồng trong hệ thống giao dịch xã hội thường thấp hơn trong hệ thống PAMM. Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với nhà giao dịch, hỏi về chiến lược giao dịch, và dừng sao chép mọi lúc.
Trước khi sao chép lệnh giao dịch, việc phân tích kỹ lưỡng biểu đồ lợi nhuận của nhà giao dịch là rất quan trọng. Nếu không, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ các giảm sâu nghiêm trọng trong lịch sử giao dịch của nhà giao dịch và mất tiền. Ngoài ra, chúng ta cần phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý tiền và rủi ro, bao gồm việc thiết lập các mức cắt lỗ và tính toán số lượng tài sản được sử dụng để sao chép.
Bạn cần đăng ký, mở, và nạp tiền vào tài khoản giao dịch LiteFinance của mình. Sau đó, tiến hành đến phần Copy, chọn một nhà giao dịch phù hợp với sở thích của bạn, và điều chỉnh các tham số sao chép gồm số lượng tài sản, loại sao chép, và mức cắt lỗ, cũng như chốt lời. Sau đó, nhấn nút Copy, và tất cả các lệnh giao dịch của nhà giao dịch sẽ tự động được sao chép vào tài khoản giao dịch của bạn.
Một nhà giao dịch quản lý mở một hoặc nhiều tài khoản PAMM với một broker. Các nhà đầu tư mở tài khoản với một broker và chuyển tiền vào tài khoản PAMM. Sau đó, nhà giao dịch quản lý sẽ sử dụng vốn của nhà đầu tư để giao dịch trên thị trường tài chính. Lợi nhuận được phân bổ tự động. Các nhà đầu tư vẫn có thể theo dõi thống kê giao dịch. Lợi nhuận được phân bố tự động, và giới đầu tư có quyền truy cập vào thống kê giao dịch.
Có, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào tài khoản PAMM. Tuy nhiên, mức hoa hồng khá đáng kể, dao động từ 20% đến 50% lợi nhuận, cùng với rủi ro cao và độ tin cậy tương đối thấp, đã khiến sự quan tâm đến tài khoản PAMM giảm sút.
Tài khoản PAMM là hợp pháp nếu chúng được điều chỉnh bởi pháp luật. Tuy nhiên, trước khi đầu tư, giới đầu tư hãy đảm bảo rằng nhà giao dịch quản lý đã mở tài khoản PAMM với một nhà môi giới có giấy phép.
Sẽ có rủi ro mất toàn bộ số tiền tiết kiệm của bạn. Một số nhà môi giới không trung thực có thể sử dụng tài khoản giả mạo, giả vờ cung cấp dịch vụ quản lý, và trả tiền cho nhà quản lý để phung phí tiền nạp của nhà đầu tư. Ngoài ra, nhiều nhà quản lý đầu tư sử dụng các chiến thuật rủi ro cao như Martingale và chiến lược trung bình giá. Việc rút tiền cũng có thể gặp khó khăn. Hợp đồng thường quy định một khoản phạt nếu chúng ta rút tiền trước ngày đáo hạn.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
