Giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu - Hướng dẫn tốt nhất về cách chơi Forex

2025.10.29 2024.10.09 Giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu - Hướng dẫn tốt nhất về cách chơi Forex

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Thị trường Foreign Exchange (viết tắt là Forex hay FX) sôi động cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền từ chênh lệch báo giá tiền tệ, cũng như bằng sao chép giao dịch, phát triển và bán các tín hiệu và hệ thống giao dịch. Giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu là cơ hội để thử sức với một lĩnh vực kinh doanh mới, đạt được tự do tài chính và bắt đầu tận dụng tối đa thời gian của mình.

Forex là gì và giao dịch hoạt động như thế nào? Làm thế nào để phát triển một kế hoạch hành động? Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài viết hướng dẫn dành cho các trader mới vào nghề bên dưới. Bạn đồng thời sẽ đọc thêm được ví dụ các chiến lược có thể được áp dụng để tạo ra các hệ thống giao dịch.

Sơ lược về thị trường Forex

Forex là thị trường tiền tệ quốc tế. Những bên tham gia thị trường bao gồm các sàn exchange, nhà môi giới ngoại hối, ngân hàng trung ương, ngân hàng quốc tế, quỹ đầu tư, nhà giao dịch tư nhân và các đối tác giao dịch của họ, hệ thống thanh toán và các hệ thống khác.

Forex còn có một nghĩa khác - đó là thị trường giao dịch over-the-counter đối với các hợp đồng chênh lệch (CFDs). Ở đây, các tài sản cơ bản là tiền tệ, tiền điện tử, cổ phiếu, futures, quyền chọn và tài sản hàng hóa.

Các bên tham gia thị trường Forex:

• Nhà giao dịch - là các cá nhân và pháp nhân mua và bán tài sản hoặc cho các nhà giao dịch khác vay. Nhà giao dịch Forex có thể là một cá nhân hoặc một quỹ đầu tư phục vụ lợi ích của khách hàng;
• Sàn môi giới - là bên trung gian cung cấp dịch vụ và sản phẩm giao dịch Forex để nhận hoa hồng. Các sàn môi giới là mối liên kết giữa những bên tham gia thị trường khác;
• Nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản - là các ngân hàng và quỹ đầu tư đóng vai trò bơm thêm thanh khoản vào thị trường ngoại hối trong những thời điểm mất cân bằng cung cầu. Họ cũng có thể đóng vai trò là đối tác giao dịch.

Mỗi thành phần tham gia thị trường Fx nhắm đến mục đích kiếm tiền thông qua đầu cơ hoặc tiền hoa hồng. Mục tiêu của các nhà giao dịch tư nhân là dự đoán hướng đi của giá và đóng lệnh kịp thời với càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

Giao dịch Forex hoạt động như thế nào?

Giao dịch Forex diễn ra như sau:

• Bạn chọn sàn môi giới, mở tài khoản giao dịch, thường là bằng USD. Sàn môi giới là bên trung gian cho phép các nhà giao dịch cá nhân tiếp cận thị trường;
• Sàn môi giới cung cấp báo giá hiện tại - tỷ giá cặp tiền tệ, giá cổ phiếu, v.v. Nhà giao dịch có thể mua một tài sản ở mức giá thị trường hiện tại để bán sau với giá cao hơn, hoặc bán trước, sau đó mua lại với giá thấp hơn để đóng lệnh. Nếu dự báo là chính xác, nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận; nếu giá đi theo hướng ngược lại, họ sẽ bị lỗ;
• Nhà môi giới gửi đề nghị mua/bán đến nhà cung cấp thanh khoản hoặc hệ thống ECN (sàn giao dịch điện tử). Nếu thị trường xuất hiện bên đối ứng cung cấp hoặc mua vào đúng khối lượng này, lệnh sẽ được thực hiện.

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu. Giá hiện tại của cổ phiếu công ty A trên nền tảng giao dịch là 10 USD. Nhà giao dịch dự đoán rằng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống ít nhất 7 USD. Họ mở một lệnh bán với khối lượng 100 cổ phiếu được bên môi giới cho nhà giao dịch vay. Tuy nhiên, trên thị trường có những người chỉ sẵn sàng mua 40 cổ phiếu ở mức giá này. Ngoài ra còn có đề nghị mua thêm 60 cổ phiếu khác với giá 9 USD. Sàn môi giới đề nghị giao dịch này cho nhà giao dịch và hỏi xem liệu họ có đồng ý không. Nhà giao dịch đồng ý, giá giảm xuống còn 7 USD, họ mua 100 cổ phiếu với mức giá đó và trả lại số tiền nợ cho nhà môi giới. Người mua đang thua lỗ, trong khi lợi nhuận của nhà giao dịch là 40 × 3 + 60 × 2 = 240 USD. Nếu giá tăng, nhà giao dịch sẽ phải chịu lỗ, vì họ sẽ cần mua cổ phiếu với giá cao hơn để trả nợ.

Các cặp tiền tệ cũng hoạt động theo cách tương tự. Khi mở một lệnh mua trong cặp GBP/USD, nhà giao dịch bán USD và mua GBP. Nếu họ mở một lệnh bán, họ sẽ bán đồng bảng Anh (đồng bảng được sàn môi giới Forex cho vay miễn phí) để lấy đô la với kỳ vọng mua lại đồng bảng với giá rẻ hơn sau khi tỷ giá giảm và trả lại khoản vay. Nhà giao dịch thu lợi nhuận dựa trên chênh lệch tỷ giá.

Công dụng của thị trường Forex

Mục đích chính của giao dịch Forex là kiếm tiền từ việc đầu cơ. Nhà giao dịch mua vào rẻ hơn, bán ra đắt hơn. Lệnh phụ thuộc vào hướng dự báo của giá.

Các cơ hội kiếm tiền khác trên Forex:

• hedging - là một chiến lược bảo hiểm rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ hedging. Ví dụ: mở các lệnh đối ứng trong cùng một cặp hoặc các cặp khác nhau có tính tương quan cao, sử dụng hợp đồng forward, giao dịch hoán đổi phái sinh, v.v.;
• carry trade - thu nhập dựa trên chênh lệch tỷ lệ chiết khấu. Phí qua đêm do sàn môi giới tính phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu của quốc gia phát hành tiền tệ. Trong một số trường hợp, phí qua đêm có thể được tích lũy vào tài khoản của nhà giao dịch;
• copy trading - sao chép lệnh của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với phương pháp này, việc hiểu rõ các quy tắc quản lý rủi ro là rất quan trọng.

Giao dịch tiền tệ tích cực không phải là lựa chọn duy nhất để kiếm tiền. Chẳng hạn, bạn có thể phát triển các hệ thống giao dịch và bán các advisor được xây dựng trên nền tảng của chúng. Bạn có thể viết các bài đăng giáo dục trên mạng xã hội, phát triển mạng lưới tiếp thị liên kết, cung cấp tín hiệu giao dịch, v.v.

Forex để phòng ngừa rủi ro

Hedging trong Forex có nghĩa là bảo hiểm các giao dịch thua lỗ. Phương pháp giao dịch này được sử dụng khi cần giữ lệnh mở trên thị trường nhưng giá đang đi ngược hướng với dự báo. Nó cũng có thể được sử dụng trong các giai đoạn biến động cao, khi không rõ tỷ giá đang di chuyển theo hướng nào.

Các lựa chọn hedging:

• Hedging đầy đủ - mở các lệnh đa chiều có cùng khối lượng trong cùng một công cụ.
• mở hai lệnh cùng hướng trong các công cụ chuyển động theo hướng ngược nhau;
• mở các lệnh đa chiều trong các công cụ có tương quan trực tiếp.

Hedging thường được sử dụng cho các lệnh đang mở khi bạn cần chờ đợi sự biến động tạm thời của giá.

Forex để Đầu cơ

Giao dịch đầu cơ trên Forex bao gồm việc kiếm tiền từ chênh lệch tỷ giá khi trao đổi các loại tiền tệ. Tại các thời điểm khác nhau, các yếu tố cơ bản khác nhau có thể ảnh hưởng đến các tài sản khác nhau.

Ví dụ, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi việc công bố báo cáo theo quý và hàng năm. Nếu kết quả tài chính tốt hơn dự báo, cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Tỷ giá USD so với các loại tiền tệ được giao dịch khác bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong tỷ giá chiết khấu và dữ liệu việc làm. Nếu tỷ giá tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm, giá trị đồng đô la sẽ tăng lên. Tỷ giá AUD bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Do hỏa hoạn ở Úc, xuất khẩu thấp hơn, dẫn đến việc đồng đô la Úc trở nên rẻ hơn và đồng đô la Mỹ tăng giá.

Nhà giao dịch Forex cần:

• xác định càng nhiều yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị của cặp tỷ giá tại thời điểm càng tốt;
• xác định mức độ và mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đến tỷ giá;
• nêu bật các yếu tố có ảnh hưởng nhất, so sánh với dự báo hiện có và đưa ra dự báo của riêng bạn.

Độ chính xác của dự báo phụ thuộc vào mức độ chính xác của bạn trong việc đánh giá các yếu tố cơ bản.

Các thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết để giao dịch Forex

Trước khi mở tài khoản với một sàn môi giới, nhà giao dịch Forex nên nghiên cứu các điều kiện giao dịch và đọc kỹ thỏa thuận. Thỏa thuận này được nhà giao dịch mặc nhiên chấp thuận khi mở tài khoản. Mỗi sàn môi giới đều có các điều khoản cụ thể mà bạn cần nắm rõ.

Vấn đề ở đây là thỏa thuận thường khó đọc do sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành. Việc thiếu hiểu biết về các thuật ngữ này sẽ dẫn đến khó khăn trong việc nắm bắt các chi tiết phức tạp của thỏa thuận, gây trở ngại cho quá trình đào tạo và thực hiện giao dịch.

Spot trong Forex

Spot là một hình thức tính toán giữa các đối tác, trong đó giao dịch được thực hiện ngay lập tức với mức giá hiện tại. Trong Forex, thuật ngữ “spot” có nghĩa là:

• với khoản tiền nạp 100 USD, nền tảng giao dịch cho biết giá hiện tại là 1 EUR = 1.20 USD;
• khối lượng giao dịch là 1 EUR;
• nhấn nút “Mua” ngay lập tức mở một lệnh, có nghĩa là 1 EUR đã được mua với giá 1.20 USD;
• EUR sau đó được bán theo cách tương tự - ngay lập tức và ở mức giá đóng cửa hiện tại.

Khối lượng giao dịch Forex được tính theo lot, nhưng đây là một ví dụ được đơn giản hóa để bạn dễ hiểu hơn. Trên thị trường chứng khoán, spot là một hoạt động trong đó thanh toán diễn ra ngay lập tức và việc giao hàng diễn ra vào một ngày được thỏa thuận trước. Trên các sàn exchange, ngày có thể được tính là T+0, T +1, T +2, trong đó ‘T’ là ngày giao dịch spot và ‘chữ số’ là số ngày sau đó.

CFDs

CFD là công cụ giao dịch Forex tốt nhất cho người mới bắt đầu. Đây là một hợp đồng chênh lệch giá cho phép bạn kiếm tiền trên công cụ mà không thực sự sở hữu tài sản cơ sở.

Ví dụ: một nhà giao dịch mở một lệnh để mua XAU/USD với mức giá 1900 USD và sàn môi giới ghi lại giá mở cửa của lệnh. Tuy nhiên, nhà giao dịch không trở thành chủ sở hữu vàng thực sự. Sau đó, giá tăng lên 1920 USD, nhà giao dịch đóng lệnh và nhận được chênh lệch giá - 20 USD - như một phần lợi nhuận.

Có một thứ đáng chú ý được gọi là điều chỉnh cổ tức mà chúng ta cần xem xét khi giao dịch CFD cổ phiếu. Khi thực sự mua một cổ phiếu, chủ sở hữu thường nhận được cổ tức. Trong trường hợp giao dịch CFD, số tiền cổ tức có thể được cộng hoặc trừ vào số dư tài khoản giao dịch, tùy thuộc vào hướng của lệnh mở.

Pip & Point

Các nguồn khác nhau đưa ra các định nghĩa khác nhau về điểm và pip, điều này có thể gây nhầm lẫn. Chúng ta hãy tìm hiểu xem.

Point là giá trị thay đổi giá tối thiểu. Báo giá cặp tiền tệ từng được trình bày ở định dạng bốn chữ số và point là chữ số thứ tư sau dấu thập phân. Ví dụ: nếu giá thay đổi từ 1.2345 thành 1.2346, mức thay đổi là 1 point. Sau đó, việc báo giá năm chữ số được đưa vào, và điều này dẫn đến một số lựa chọn cho định nghĩa của point và pip:

• point và pip tuy hai mà một, là sự thay đổi giá tối thiểu, tức là chữ số thứ năm sau dấu thập phân;
• pip là sự thay đổi giá tối thiểu - là chữ số thứ năm sau dấu thập phân. Point là chữ số thứ tư sau dấu thập phân. 1 point = 10 pip.

1 - point (số 4), 2 - pip (số 3).

Hầu như tất cả báo giá của các cặp tiền tệ đều có báo giá năm chữ số. Báo giá USD/JPY có ba chữ số, vì vậy point ở đây là chữ số thứ hai và pip là chữ số thứ ba.

Quan trọng! Để loại bỏ các sai xót có thể xảy ra, hãy tìm định nghĩa về point trong thỏa thuận của sàn môi giới và các tài liệu khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng trong các mô tả của nhiều chiến lược, point là chữ số thập phân thứ tư; báo giá năm chữ số không được xem xét.

Spread

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một tài sản. Nền tảng giao dịch luôn cung cấp hai báo giá: mua và bán. Nếu bạn trừ giá bán ra khỏi giá mua, bạn sẽ nhận được mức spread. Phần chênh lệch này được hệ thống giao dịch giữ lại như một khoản phí cho giao dịch. Nó được hiển thị dưới dạng giá trị âm ngay sau khi mở một lệnh. Mục tiêu của nhà giao dịch là kiếm được một mức lợi nhuận mà ít nhất phải bù đắp được chi phí spread.

1.09486 - 1.09443 = 0.00043, có nghĩa mức spread là 4.3 điểm.

Giao dịch cho người mới bắt đầu. Những điều các bạn cần biết về spread:

• spread có thể cố định hoặc thả nổi. Spread thả nổi phụ thuộc vào tính thanh khoản và biến động của thị trường. Ví dụ, nếu tin tức xuất hiện, gây ra làn sóng quan tâm đối với tài sản, spread của tài sản sẽ tăng mạnh do sự mất cân bằng giữa người mua và người bán;
• các cặp tiền tệ ngoại lai có mức spread cao hơn, trong khi các công cụ có tính thanh khoản cao có mức spread thấp hơn;
• spread được hình thành bởi nhà cung cấp thanh khoản và sàn môi giới bao gồm phụ phí trong đó. Trong cổng giao dịch, nhà giao dịch thấy toàn bộ số tiền hoa hồng.
• spread được biểu thị bằng point. Spread theo ngoại tệ ký quỹ có thể được tính toán bằng cách biết giá trị của một point.

Margin

Ký quỹ hay margin là một phần số tiền trong tài khoản giao dịch bị sàn môi giới đóng băng làm tài sản thế chấp cho các lệnh được mở. Ví dụ: với khoản tiền nạp là 100 USD, nhà giao dịch mở lệnh với khối lượng là 10 USD. Với đòn bẩy leverage là 1:1, mức ký quỹ cố định sẽ là 10 USD. Số tiền này vẫn còn trong tài khoản cho đến khi đóng lệnh. Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng để mở các lệnh khác. Nếu leverage là 1:10, mức ký quỹ cho cùng một khối lượng giao dịch sẽ thấp hơn 10 lần ở mức 1 USD.

Ví dụ trong giao dịch Forex Số 1. Leverage -1:1. Khối lượng giao dịch - 0.01 lot.

1 lot tiêu chuẩn đầy đủ bằng 100 000 đơn vị cơ sở. Điều này có nghĩa là đối với 0.01 lot, bạn cần 100 000 × 0.01 × 1.08903 = 1080.03 ký quỹ. Sự khác biệt về vị trí thập phân trong ảnh chụp màn hình là do thay đổi giá giữa thời điểm mở lệnh và thời điểm chụp ảnh màn hình.

Ví dụ trong giao dịch Forex Số 2. Leverage - 1:10, khối lượng giao dịch - 0.01 lot.

Ảnh chụp màn hình cho thấy số tiền bị đóng băng thấp hơn 10 lần. Trong ví dụ trước, 18910.86 USD đã có sẵn để giao dịch sau này, nhưng với leverage, mức ký quỹ giảm 10 lần và số tiền lên tới 19890.81 USD.

Leverage

Leverage là khoản tiền mà sàn môi giới cho nhà giao dịch vay. Ví dụ: nếu khoản tiền nạp là 100 USD, với leverage là 1:10, nhà giao dịch có 1000 USD để sử dụng. Leverage có thể được sử dụng cho hai mục đích:

• tăng khối lượng vị thế nếu giá đang di chuyển theo hướng mong muốn, nhưng bạn không có đủ tiền để mở một vị thế;
• giảm thiểu ký quỹ của sàn giao dịch với cùng khối lượng vị thế cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu quản lý rủi ro của mình với số tiền nạp nhỏ.

Giá trị leverage cho các cặp tiền tệ được áp dụng cho toàn bộ tài khoản. Bạn có thể thay đổi nó trong phần thiết lập tài khoản.

Sử dụng leverage làm tăng rủi ro của bạn. Khi sử dụng leverage để tăng khối lượng giao dịch, giá trị point sẽ tự động tăng. Ví dụ: đối với cặp EUR/USD, với khối lượng giao dịch là 0.01 lot, biến động giá 1 point sẽ thay đổi số tiền gửi thêm 10 cent. Nếu leverage là 1:100 và khối lượng giao dịch được tăng lên 1 lot, 1 điểm sẽ thay đổi khoản tiền nạp thêm 10 USD. Điều này không chỉ áp dụng cho lợi nhuận, mà còn cho thua lỗ.

“Thị trường gấu”

"Thị trường gấu" (hoặc thị trường giá giảm) là một thị trường trong đó phe bán, hoặc "phe Gấu" trong tiếng lóng Forex, có lợi thế rõ ràng. Điều này nghĩa là số lượng lệnh bán vượt xa đáng kể so với số lượng lệnh từ phe mua.

Trong biểu đồ, thị trường giá giảm trông giống như một xu hướng giảm. Nó có thể là tạm thời, nghĩa là có thể được quan sát trong các khung thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn - được phát hiện trong các khung thời gian từ D1 trở lên.

Ví dụ về xu hướng giảm với một số điều chỉnh tăng.

“Thị trường bò”

"Thị trường bò", hoặc thị trường giá tăng, là một thị trường trong đó phe mua, hoặc "phe Bò", có lợi thế rõ ràng. Ví dụ: các nhà giao dịch bắt đầu tích cực đặt lệnh mua dưới ảnh hưởng của một số yếu tố cơ bản. Giá tăng, dẫn đến xu hướng tăng được gọi là thị trường giá tăng.

Ví dụ về thị trường tăng giá dài hạn cho cặp USD/TRY cho thấy sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng.

Cổ phiếu Blue Chip

Blue chip là cổ phiếu của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực của họ trên thị trường toàn cầu. Đây là cổ phiếu của các công ty có doanh thu ổn định, đáng tin cậy hơn trong các cuộc khủng hoảng, có vốn hóa lớn nhất trong ngành và thường trả cổ tức. Blue chip thường được bao gồm trong các chỉ số chứng khoán lớn, chẳng hạn như Nasdaq, Dow Jones hoặc S&P 500. Đối với một nhà giao dịch, chúng hấp dẫn vì tính thanh khoản và triển vọng tăng trưởng. Tính thanh khoản cao cho phép giao dịch với khối lượng lớn mà không có nguy cơ chênh lệch tăng lớn bất ngờ.

Cổ tức

theo cổ phần của họ trong tổng vốn của công ty. Cổ tức được chi trả theo quyết định của cổ đông. Số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu và tần suất chi trả cũng được xác định bởi đại hội cổ đông. Thông tin về lịch thanh toán thường xuất hiện trên bất kỳ cổng thông tin phân tích nào.

Tại sao cổ tức có thể thu hút nhà giao dịch:

• lợi nhuận bổ sung cho chủ sở hữu cổ phần thực tế;
• điều chỉnh cổ tức cho giao dịch CFD;
• hệ thống giao dịch dựa trên "khoảng cách cổ tức" - một khoảng cách giá xảy ra sau ngày kỷ lục.

Day Trading

Day trading trong Forex đồng nghĩa với việc mở và đóng các lệnh trong vòng một ngày. Bất kể khi nào lệnh được mở sẽ được đóng trước khi kết thúc ngày giao dịch để tránh phải trả phí qua đêm.

Các lựa chọn cho các chiến lược trong ngày:

• scalping trên các khoảng thời gian M5-M15 - giao dịch Forex tần suất cao với các giao dịch chỉ kéo dài trong vài phút. Một số nguồn phân loại scalping là một loại chiến lược riêng biệt;
• trend trading trên Forex liên quan đến việc tìm kiếm các xu hướng ổn định trên các khoảng thời gian M30-H1. Các vị thế được giữ trên thị trường với mức trung bình 10-15 thanh nến;
• swing trading là giao dịch theo xu hướng trong quá trình điều chỉnh.

Day trading thuận tiện vì nhà giao dịch có đủ thời gian để phân tích thị trường và đưa ra quyết định. Ngoài ra, họ sẽ có kết quả trong vòng vài giờ. Với xu hướng mạnh mẽ, day trading có thể biến thành giao dịch theo vị thế.

Đóng

Thị trường Forex hoạt động suốt ngày đêm vào các ngày trong tuần. Thị trường chứng khoán có một lịch trình rõ ràng, điều này phụ thuộc vào sàn exchange cụ thể nơi diễn ra giao dịch. ‘Đóng cửa’ là thời điểm sàn exchange ngừng hoạt động và giao dịch ngừng hoạt động. Thông tin về thời gian mở cửa và đóng cửa của các phiên giao dịch có sẵn trong thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Exchange

Các nền tảng giao dịch có hai mức giá tài sản:

• Giá Bid (bán) là giá cầu do phe mua đặt ra, luôn thấp hơn giá Ask. Đây là mức giá bạn sử dụng để bán tài sản bằng cách mở một vị thế bán.
• Giá Ask (mua) là giá cung do phe bán đặt ra, luôn cao hơn giá Bid. Đây là mức giá bạn sử dụng để mua tài sản bằng cách mở một vị thế mua.

1 — Giá Bid (bán), 2 — Giá Ask (mua).

Các nhà giao dịch Forex mới bắt đầu mở các vị thế trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 cần chú ý đến một điều sau đây: các nhà phát triển đã thay đổi màu sắc của các nút mua và bán trong cửa sổ lệnh.

Người dùng thường khớp màu của đường trên biểu đồ với màu của nút mà không để ý đến chú thích. Nhưng việc giá Ask màu đỏ lại khớp màu với nút bán là không thể vì giá bán không thể cao hơn giá mua. Vui lòng cân nhắc điều này khi sử dụng MT4 hoặc sử dụng một nền tảng khác như LiteFinance.

Broker

Sàn môi giới hay broker là một công ty trung gian cung cấp quyền truy cập vào sàn exchange tài chính và thị trường over-the-counter cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Dịch vụ giao dịch Forex do sàn môi giới cung cấp:

• nền tảng giao dịch miễn phí, giao dịch Forex mà không cần đầu tư vào tài khoản demo;
• khớp các lệnh của nhà giao dịch, gửi lệnh mua bán cho các nhà cung cấp thanh khoản hoặc hệ thống ECN;
• cung cấp leverage;
• sao chép lệnh của các nhà giao dịch Forex khác, giao dịch xã hội;
• tài liệu giáo dục miễn phí, bài học video, v.v.;
• chương trình tiếp thị liên kết, nhận hoa hồng từ lợi nhuận của người được giới thiệu và đối tác phụ.

Hoa hồng của sàn môi giới được cộng vào phí spread, phí qua đêm và hoa hồng cố định cho mỗi lot tiêu chuẩn trên tài khoản ECN.

Các cặp tiền tệ

Các cặp tiền tệ có thể khác nhau theo những cách sau:

• thanh khoản cho phép các nhà giao dịch mở một vị thế trong một công cụ nhất định bất cứ lúc nào. Ngoài ra, các tài sản lưu động như EUR/USD và GBP/USD có mức chênh lệch nhỏ. Ví dụ về các loại tiền tệ có tính thanh khoản thấp là rand (Nam Phi) và bolivar (Venezuela);
• biến động - đặc điểm của tốc độ và phạm vi thay đổi giá. Ví dụ, biến động hàng ngày của cặp USD/SGD là khoảng 0,46%; đối với USD/JPY là 0,98%. Các cặp biến động cao phù hợp cho chiến lược scalping và chiến lược kênh. Các cặp biến động thấp phù hợp hơn để giao dịch theo xu hướng ổn định;
• tương quan: trực tiếp nếu biểu đồ của các cặp tương tự nhau và đảo chiều nếu chúng phản chiếu lẫn nhau. Tương quan có thể được sử dụng khi tìm kiếm tín hiệu, vì thời gian phản hồi đối với các yếu tố cơ bản khác nhau giữa các loại tiền tệ.

Mẹo đầu tư. Sử dụng máy tính để xác định độ biến động và độ mạnh của mối tương quan. Bạn có thể tìm thấy chúng trên các tài nguyên phân tích, ví dụ, trên Investing (Đầu tư).

Các cặp tiền tệ chính

Các cặp tiền tệ chính là các cặp tiền tệ chính bao gồm USD và một trong bảy loại tiền tệ được trao đổi tự do. Chúng chiếm 75% khối lượng giao dịch trên thị trường Forex. Các đặc điểm riêng biệt của chúng bao gồm:

• thanh khoản cao với độ biến động tương đối;
• chênh lệch nhỏ và hầu như không tăng cao trong quá trình phát hành tin tức;
• dễ dàng truy cập thông tin về công cụ, chẳng hạn như thống kê kinh tế vĩ mô của các quốc gia, tin tức, v.v.

Biến động thị trường có thể thay đổi, nhưng bảng này cho thấy mức độ biến động của các cặp tiền tệ khác nhau tương quan lẫn nhau như thế nào.

Đô la Canada, Úc và New Zealand là các loại tiền tệ hàng hóa, ở một mức độ nào đó đơn giản hóa việc phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của chúng.

Các cặp tiền phụ

Các cặp tiền phụ là tỷ giá chéo của các loại tiền tệ chính, ví dụ như hai đồng tiền là euro và đô la Canada hoặc đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ. Các cặp tiền chéo được xem là khó dự báo giá hơn vì phải xem xét ảnh hưởng gián tiếp của đồng đô la Mỹ.

Các cặp tiền phụ rất phù hợp cho các chiến lược tương quan. Ví dụ, nền kinh tế của Úc và New Zealand có mối quan hệ chặt chẽ do gần nhau về mặt địa lý. Ngoài ra, tiền tệ quốc gia của cả hai nước đều được phân loại là tiền tệ hàng hóa. Các yếu tố cơ bản chính ảnh hưởng đến exchange rate của họ là số liệu thống kê xuất khẩu và nhập khẩu, cũng như giá nguyên vật liệu.

Các cặp tiền ngoại lai

Các cặp tiền ngoại lai bao gồm tiền tệ quốc gia của các nước đang phát triển và phát triển. Đặc điểm của chúng là tỷ giá exchange được kiểm soát thủ công, lạm phát cao và rủi ro chính trị, cũng như khó dự báo do thiếu số liệu thống kê. Đặc điểm chính của các cặp tiền này trong giao dịch Forex:

• thanh khoản thấp. Việc mua một loại tiền tệ ngoại lai khá dễ dàng, nhưng thường bạn chỉ có thể bán lại nó với giá chiết khấu lớn. Nói cách khác, những cặp tiền như vậy có mức chênh lệch lớn, có thể tăng gấp hơn hai lần dưới tác động của các yếu tố cơ bản;
• biến động cao, thường xuyên xảy ra drawdown theo xu hướng.

Những ưu điểm của giao dịch Forex là gì?

Giao dịch Forex cho người mới bắt đầu có một số ưu điểm:

• ngưỡng vào thị trường thấp. Khoảng tiền gửi tối thiểu là 50 USD. Để so sánh, ngưỡng tham gia thị trường chứng khoán là khoảng 1000 USD, bao gồm tất cả các khoản hoa hồng cho giao dịch và trung gian;
• phí hoa hồng thấp. Do tính thanh khoản cao của thị trường, các tài sản Forex có mức chênh lệch thấp;
• leverage miễn phí. Ví dụ, trên các sàn trao đổi tiền tệ điện tử, các nhà giao dịch phải trả phí leverage;
• khả năng bán tiền tệ mà không thực sự sở hữu. Vay tiền miễn phí từ các sàn môi giới;
• tài khoản cent cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm giao dịch trên thị trường thực mà hầu như không có rủi ro;
• nhiều loại tài sản khả dụng để giao dịch Forex, bao gồm các cặp tiền tệ, tiền điện tử, cổ phiếu, kim loại quý, v.v.;
• khả năng sao chép giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hầu hết các nhà môi giới Forex đều cung cấp dịch vụ giao dịch xã hội cho khách hàng của họ: để sao chép giao dịch, tất cả những gì bạn cần làm là hãy chọn một nhà giao dịch từ bảng xếp hạng, chỉ định các thông số quản lý rủi ro và lợi nhuận rồi nhấp vào “Sao chép”;
• giao dịch Forex hoạt động 24 giờ một ngày vào các ngày trong tuần, vì Forex là thị trường over-the-counter hoạt động suốt ngày đêm, trừ các ngày lễ và ngày cuối tuần;
• bảo vệ số dư âm sẽ ngăn bạn mất nhiều tiền hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình, không giống như sàn exchange chứng khoán, nơi kiện tụng để thu hồi nợ từ các nhà giao dịch là khá phổ biến;
• giao dịch Forex với sự giúp đỡ của các robot cố vấn. Tự động quản lý giao dịch dựa trên thuật toán đã chọn.

Giao dịch Forex có thể thực hiện từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bằng cách sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet, nhà giao dịch có thể theo dõi tình hình thị trường và mở các vị thế từ xa. Giao dịch thành công chỉ có thể có được nhờ vào kỹ năng và kinh nghiệm.

Rủi ro khi giao dịch Forex là gì?

Các rủi ro liên quan đến giao dịch Forex:

• rủi ro biến động tăng mạnh. Để giảm thiểu thua lỗ do biến động giá bất ngờ, không bao giờ quên đặt lệnh cắt lỗ. Vị thế sẽ tự động đóng lại khi giá đạt đến mức cắt lỗ;
• rủi ro thua lỗ do sử dụng leverage. Mong muốn tăng khối lượng giao dịch bất chấp các hướng quản lý rủi ro có thể dẫn đến thua lỗ;
• rủi ro từ yếu tố cơ bản. Rủi ro này do khả năng xuất hiện các tin tức bất ngờ phá vỡ kỳ vọng của số đông. Giá đảo chiều, thị trường mất cân bằng, chênh lệch tăng, và xảy ra trượt giá;
• rủi ro lỗi phân tích. Rất khó để tính đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá của một tài sản, cũng như đánh giá đầy đủ giá trị của từng yếu tố đó;
• rủi ro kỹ thuật: vẽ lại các chỉ báo, gián đoạn báo giá làm sai lệch kết quả test, mất kết nối internet;
• rủi ro tài chính, rủi ro do các bên thứ ba truy cập vào tài khoản. Mật khẩu thường bị đánh cắp thông qua vi-rút, phần mềm keyloggers và các liên kết lừa đảo;
• rủi ro cảm xúc - nguy cơ mắc sai lầm do bị cảm xúc chi phối;
• rủi ro bất khả kháng là sự kiện xảy ra bất ngờ có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường.

Không thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Các phương pháp giảm thiểu rủi ro hiệu quả nhất là sử dụng lệnh cắt lỗ, tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro, đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, và kiểm soát cảm xúc. Người mới bắt đầu không nên giao dịch Forex trong thời gian có các tin tức quan trọng do biến động giá có thể tăng.

Cách giao dịch ngoại hối Forex hiệu quả dành cho người mới bắt đầu

Giao dịch Forex cho người mới bắt đầu. Thuật toán dành cho nhà giao dịch Forex mới.

Giai đoạn sơ bộ:

• học hỏi những kiến thức cơ bản. Tìm câu trả lời cho các câu hỏi cơ bản sau: Forex là gì? Thị trường này hoạt động như thế nào? Bạn có thể mua và bán gì trên Forex? Những người tham gia chính trên thị trường là ai? Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các nguyên tắc và công cụ cơ bản;
• chuyển từ những điều cơ bản sang hiểu biết sâu hơn về lý thuyết giao dịch. Tìm hiểu các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật, các công cụ hỗ trợ (công cụ sàng lọc, máy tính cho trader, MyFxBook, CoinMarketCap). Tìm hiểu các quy tắc quản lý rủi ro.
• từ lý thuyết đến thực hành. Tìm hiểu các loại chiến lược giao dịch Forex và áp dụng kiến ​​thức của bạn bằng cách giao dịch trong tài khoản demo.

Giai đoạn chính:

• lập kế hoạch giao dịch. Kế hoạch bao gồm một hệ thống giao dịch, phương pháp dự báo giá và thuật toán khẩn cấp. Kế hoạch phải có mục tiêu và các bước thực hiện, có kiểm chứng các kết quả trung gian ở mỗi bước;
• lựa chọn chiến lược giao dịch và công cụ phân tích. Ví dụ, các chiến lược được phù hợp với mô hình giao dịch Forex của bạn, các hệ thống giao dịch ban đầu, v.v.;
• test các chiến lược. Hệ thống giao dịch phải được hoàn thiện bằng cách sử dụng lịch sử báo giá. Chọn cài đặt tốt nhất sẽ mang lại lợi nhuận tối ưu với mức rủi ro thấp nhất. Ví dụ về các công cụ test: MT4, Fx Blue, Forex Simulator;
• chuyển sang tài khoản thực. Nhưng trước tiên, hãy hoàn thiện chiến lược của bạn trên ít nhất 100-200 lệnh trên tài khoản demo. Nếu có sai lệch so với kết quả test, hãy dừng lại và tìm nguyên nhân.
• luôn cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn và kiểm soát cảm xúc của mình.

Cách đọc biểu đồ Forex dành cho người mới bắt đầu

Hầu hết tất cả các nền tảng giao dịch đều cung cấp ba lựa chọn biểu đồ: biểu đồ đường, biểu đồ nến và biểu đồ thanh. Ngoài ra còn có biểu đồ tic-tac-toe, Heikin Ashi, Renko, khác với các biểu đồ tiêu chuẩn trong cách tính giá. Bạn có thể thêm chúng bằng cách sử dụng script, nếu được nền tảng hỗ trợ.

Bạn có thể giao dịch trên nhiều biểu đồ cùng một lúc. Ví dụ, biểu đồ nến cổ điển và Heikin Ashi là một sự kết hợp tốt do cách tính giá khác nhau.

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường là biểu đồ hiển thị giá dưới dạng một đường liền nét nối các giá đóng cửa của các khung thời gian. Ví dụ, nếu khung thời gian H1 được chọn, đường này sẽ nối các mức giá cuối cùng của mỗi giờ.

Biểu đồ đường rất thuận tiện về mặt trực quan, đặc biệt hữu ích khi các giao điểm của giá và đường trung bình động được dùng làm tín hiệu. Tuy nhiên, hạn chế của biểu đồ đường là chứa ít thông tin hữu ích.

Biểu đồ thanh OHLC

Biểu đồ thanh bao gồm các đường thẳng đứng với các phụ lục nhỏ ở đỉnh và đáy. Đường thẳng đứng thể hiện chuyển động giá trong khung thời gian đã chọn. Đường bên trái là giá mở cửa, và đường bên phải là giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì đường thẳng đứng có màu xanh lục biểu thị thanh tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn và là đường màu đỏ, đó là thanh giảm.

Biểu đồ thanh hiển thị tất cả bốn loại giá, nhưng ít được dùng vì trực quan kém hơn biểu đồ nến.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến là biểu đồ hiển thị giá dưới dạng thân nến, còn được gọi là “bóng nến”. Thân nến được hình thành bởi giá mở cửa và đóng cửa của khung thời gian. Ví dụ, đối với khung H1, đây là giá đầu và cuối của một giờ. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì thân nến có màu đỏ. Ngược lại, nếu giá đóng cửa ở trên, thân nến sẽ có màu xanh lục. Ví dụ, các bóng nến thể hiện giá ở mức đỉnh và đáy trong khung thời gian của một giờ.

Trong ví dụ trên, tiền điện tử Ripple đã tăng mạnh sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho đồng Ripple trong vụ kiện chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Cơ quan quản lý tin rằng XRP là một chứng khoán, do đó việc phát hành đồng tiền là vi phạm luật chứng khoán của Mỹ. Tòa án đã ra phán quyết ngược lại, vì vậy giá của đồng này đã vượt quá 0.9 USD trong vòng một ngày (số 2). Sau đó, các nhà giao dịch đã quyết định mức giá này đủ tốt để đóng lệnh, và bắt đầu bán ra. Sau đó, giá đã quay đầu giảm còn 0.8 USD. Vào cuối ngày, thân nến đã được hình thành (số 1).‎

Chiến lược giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu

Chiến lược giao dịch là tầm nhìn tổng thể của nhà giao dịch về việc mở và đóng các lệnh giao dịch. Điều này là nền tảng của một hệ thống giao dịch - một thuật toán chi tiết có tính đến quản lý rủi ro, kết quả kiểm tra trên lịch sử báo giá, thuật toán khẩn cấp, và kiểm soát cảm xúc. Chiến lược là một khuyến nghị chung; còn hệ thống thì được phát triển riêng cho từng cá nhân.

Phá vỡ

Ngoài xu hướng tăng và giảm, thị trường cũng có thể chuyển động đi ngang - giá di chuyển theo chiều ngang. Điều này xuất hiện trong các trường hợp sau:

• tạm dừng chuyển động xu hướng tạm thời - các nhà giao dịch tiền tệ đang đánh giá tình hình, và giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục di chuyển;
• hãy bình tĩnh trước những tin tức/ngày lễ/ngày cuối tuần - biến động tăng mạnh sau khi phát hành những tin tức, và xu hướng thay đổi có thể xảy ra.

Một chiến lược liên quan đến việc mở lệnh tại thời điểm phá vỡ biên của vùng đi ngang theo hướng xu hướng mới nổi được cho là giao dịch theo điểm phá vỡ.

Khi giá phá vỡ biên của một kênh chuyển động đi ngang nhưng quay đầu lại, đây là tín hiệu phá vỡ giả. Các yếu tố sau sẽ giúp bạn lọc ra các tín hiệu giả:

• kích thước thân nến. Nến trong vùng đi ngang thường có thân và bóng nến nhỏ. Khối lượng giao dịch nhỏ, giao dịch tương đối ít, nên giá hầu như không chênh lệch so với giá trị trung bình. Thân và bóng nến tăng mạnh trong quá trình phá vỡ báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng;
• các mô hình. Ví dụ, mô hình tam giác sẽ cho thấy thời điểm phá vỡ tiềm năng - giá đang tiến đến góc;
• các yếu tố cơ bản. Phá vỡ đi kèm với các tin tức giải thích hợp lý cho sự kiện này.

Ví dụ. Trong khoảng thời gian hàng giờ, một mô hình tam giác gần như hoàn hảo đã được hình thành. Các nến trong hình tam giác có kích thước nhỏ; tạo ra một chuyển động đi ngang là điều hiển nhiên. Phá vỡ đầu tiên đi kèm với các nến nhỏ, và mặc dù nến phá vỡ lớn hơn các nến trước đó, nhưng giá sẽ đảo chiều trong tam giác. Để phòng ngừa các tín hiệu phá vỡ giả, hãy dùng lệnh cắt lỗ.‎‎‎

Sau đó, giá này một lần nữa đẩy ra khỏi mức vùng hỗ trợ trong góc của tam giác và phá vỡ mức vùng kháng cự với một nến tăng trưởng mạnh. Trên nến tiếp theo, bạn có thể mở một vị thế mua.

Đường trung bình động

Ý tưởng giao nhau giữa các đường trung bình động (MA) và vị trí của giá so với chúng được dùng trong nhiều chiến lược đơn giản:

• một đường trung bình động với chu kỳ dài thì chậm, phản ứng chậm với các biến động giá ngắn hạn hiện tại, nhưng thể hiện xu hướng dài hạn tốt hơn;
• một đường trung bình động có chu kỳ ngắn thì nhanh, gần như thay đổi hướng ngay lập tức theo biến động giá hiện tại. Do đó, đường này có thể được dùng để theo dõi các sóng đẩy ngắn hạn.

Tín hiệu: đường trung bình động nhanh cắt đường trung bình động chậm. Yêu cầu là cả hai đường MA này đều cùng hướng. Nếu đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ dưới lên, giá sẽ cao hơn các đường trung bình động và hướng lên trên - đây là xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đường MA này cắt từ trên xuống, giá sẽ nằm dưới các đường trung bình động và hướng xuống dưới - đây gọi là xu hướng là giảm.

Đường MA nhanh (24) thì có màu cam, còn đường MA chậm (120) thì màu xanh dương. Khung thời gian - H1.

• 1 - không có tín hiệu. Dù đường MA nhanh đang hướng lên, giá lại đi xuống;
• 2 - không có tín hiệu. Đường MA nhanh và giá có hướng đi khác nhau;
• 3 - tín hiệu yếu. Bạn chỉ có thể vào lệnh giao dịch khi cả đường MA nhanh và giá đều tăng;
• 4 - tín hiệu mạnh. Đường MA nhanh và giá đều đang giảm. Hướng ngang của đường MA chậm được chấp nhận.

Nên sử dụng các bộ lọc bổ sung. Bạn có thể chọn thiết lập đường MA riêng cho từng cặp tiền. Thay vì sử dụng các đường trung bình động đơn giản, bạn có thể sử dụng các đường trung bình động hàm mũ.

Kênh Donchian

Kênh Donchian là một chỉ báo kênh hình thành các biên của vùng biến động giá trung bình so với giá trị trung bình của nó trong khoảng thời gian được thiết lập. Độ biến động càng cao thì kênh càng rộng.

Chỉ báo này hiển thị các giá trị cao và thấp trong khoảng thời gian đã chọn. Không giống như các chỉ báo kênh khác, ở đây các biên của kênh phụ thuộc theo giá. Do đó, khuyến nghị “mở lệnh khi kênh phá vỡ” không hiệu quả vì không có hiện tượng phá vỡ.

Ý tưởng của chiến lược này như sau:

• cả hai đường kênh đều nằm ngang - các mức đỉnh và mức đáy đều không thay đổi, thị trường không có xu hướng rõ ràng;
• đường phía trên đi lên trong khi đường phía dưới nằm ngang - với mức đáy không đổi, các mức đỉnh bắt đầu cập nhật, và xu hướng tăng xuất hiện;
• đường phía dưới đi xuống trong khi đường phía trên nằm ngang - với mức đỉnh không đổi, các mức đáy bắt đầu cập nhật, và xu hướng giảm xuất hiện.‎‎

Tín hiệu xác nhận: nếu đường thứ hai cũng bắt đầu di chuyển về phía đường đầu tiên, bạn có thể mở lệnh.

Đây không phải là một chỉ báo cơ bản. Nếu nền tảng bạn sử dụng không có nó, hãy thêm chỉ báo này theo cách thủ công. Sao chép chỉ báo này vào nền tảng thông qua menu “File” → “Open data catalog” vào thư mục MQL4/Indicators. Sa

Ví dụ. Khoảng thời gian là 20 ngày trong một khung thời gian giao dịch hàng ngày. Thiết lập này được chỉ định trong phần cài đặt.

• 1 - tín hiệu hoạt động. Đường phía dưới của kênh bắt đầu di chuyển xuống dưới, và sau một vài nến, đường phía trên cũng đi xuống theo;
• 2 - không có tín hiệu xác nhận. Khi đường phía dưới bắt đầu đi lên sau đường phía trên, thì đường phía trên đã nằm ngang;
• 3 - không có tín hiệu xác nhận. Đường phía trên vẫn nằm ngang;
• 4 - tín hiệu yếu. Đường phía trên bắt đầu di chuyển xuống trước đó - đây là tín hiệu cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Trong trường hợp này, chuyển động đi xuống của đường phía dưới sẽ là tín hiệu xác nhận;
• 5 - tín hiệu giả. Trong khi các biên của kênh hướng xuống dưới, giá lại đang tăng lên.

Kênh Donchian không thực sự là một chiến lược mà là một ý tưởng cho một hệ thống giao dịch. Trong phiên bản này, 50% tín hiệu là sai hoặc yếu. Bạn cần chọn cài đặt riêng cho từng tài sản và thêm các bộ lọc bổ sung - mức, oscillator, v.v.

Các mẹo dành cho người mới bắt đầu giao dịch Forex

Lời khuyên tốt nhất là hãy quên việc ảo tưởng làm giàu nhanh chóng và dễ dàng trên thị trường Forex. Và hãy nhớ rằng, khi một người kiếm được lợi nhuận trên thị trường tài chính, người khác phải chịu tổn thất.

Một số khuyến nghị cơ bản dành cho người mới bắt đầu:

• đừng vội nạp tiền, trước tiên hãy thực hành trên tài khoản demo. Bạn có thể chuyển sang tài khoản giao dịch Forex thật khi chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của mình mang lại lợi nhuận ổn định. Người ta tin rằng bạn phải thực hiện ít nhất 100 lệnh thành công;
• bám sát thuật toán. Bạn phải hiểu cách mở lệnh, cách thoát khỏi thị trường, và cách phản ứng với trường hợp bất khả kháng. Bạn phải có mục tiêu và ý tưởng rõ ràng về cách đạt được mục tiêu đó. Mở lệnh một cách hỗn loạn sẽ dẫn đến thất bại;
• tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro. Đôi khi bạn sẽ chấp nhận rủi ro để có thêm thu nhập. Nhưng bạn cần phải hiểu rõ những quy tắc này để biết khi nào phá vỡ chúng. Ngoài ra, điều này đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch phong phú;
• Kiểm soát cảm xúc. Một trong những sai lầm phổ biến là bỏ qua hệ thống giao dịch và bị cảm xúc chi phối. Những hành động nóng vội theo cảm tính chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ.

Trong 99% trường hợp, việc mất vốn là do lỗi của nhà giao dịch chứ không phải do nhà môi giới hay nhà phân tích. Kiểm tra thông tin, đọc kỹ ưu đãi và danh sách các điều khoản giao dịch, và tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro. Hãy nhớ rằng chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm cho hành động của mình.‎‎‎

Hiểu rõ thị trường

Khi giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán và hàng hóa, bạn cần hiểu rõ hoạt động của chúng:

• các yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến tỷ giá EUR/USD, giá của BTC hoặc các hợp đồng futures của dầu;
• mức độ biến động của tài sản trong khoảng thời gian giao dịch dài hạn và ngắn hạn là gì;
• các tài sản nào có mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo mạnh mẽ với công cụ bạn chọn. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi các tín hiệu sơ bộ. Ví dụ, nếu giá lúa mì tăng, giá ngô cũng sẽ bắt đầu tăng theo.

Bạn cũng cần theo dõi tin tức thị trường mà bạn muốn tham gia. Ví dụ, nếu bạn giao dịch tiền điện tử, bạn không cần phải tuân theo các quyết định của OPEC về sản xuất dầu mỏ, nhưng bạn nên có sẵn nguồn cấp tin tức về tiền điện tử.

Lên kế hoạch và bám sát nó

Kế hoạch của bạn là một hệ thống hoặc chiến lược giao dịch giúp bạn từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Kế hoạch này cần phải trả lời các câu hỏi sau:

• bạn muốn đạt được điều gì và trong bao lâu? Ví dụ, “có thu nhập ổn định 10% mỗi tháng” hoặc “gấp đôi số tiền gửi trong 6 tháng”;
• bạn định đạt được điều này như thế nào? Sử dụng chiến lược của riêng mình, sao chép giao dịch từ một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc mua và nắm giữ tài sản;
• hệ thống giao dịch của bạn hoạt động như thế nào và nó mang lại kết quả gì? Tín hiệu nào là chính và tín hiệu nào để xác nhận? Mức độ rủi ro trên mỗi lệnh là gì? Bạn thoát khỏi thị trường như thế nào?
• và quan trọng nhất, bạn phải làm gì trong trường hợp bất khả kháng?

Thực hành

Học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng ích gì. Lý thuyết cung cấp nền tảng, nhưng không trang bị cho bạn mọi diễn biến có thể xảy ra. Chỉ có trải nghiệm thị trường thực tế và test các chỉ báo, bạn mới phát triển được các kỹ năng cần thiết để giao dịch thành công.

Mẹo:

• sau khi bạn đã tìm hiểu các kiến ​​thức cơ bản về một chỉ báo, hãy ngay lập tức thử nghiệm trên tài khoản demo;
• khi bạn đã cảm thấy thoải mái với một chiến lược, hãy hoàn thiện nó cho đến khi bạn đạt được lợi nhuận ổn định. Nếu chiến lược không hiệu quả, hãy thay đổi và thực hành chiến lược mới;
• đừng ngại đặt câu hỏi trên các diễn đàn giao dịch. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ sẵn lòng giúp đỡ những người mới bắt đầu;
• lưu giữ nhật ký giao dịch. Đây là phần mềm ghi lại nhật ký hoạt động của bạn, với tùy chọn nhóm dữ liệu và hiển thị kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ, và biểu đồ histogram có thể sắp xếp.‎

Dự báo “thời tiết” của thị trường

Cách đánh giá trạng thái của thị trường liên quan đến tài sản đã chọn:

• nhìn vào xu hướng hiện tại. Giá đã di chuyển theo hướng nào khi mở phiên giao dịch mới? Xu hướng đang diễn ra theo hướng nào trong khung thời gian dài hạn (H4, D1)?
• có bất kỳ mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục nào đang hình thành không? Bạn có thể vẽ các mức vùng hỗ trợ, vùng kháng cự và đường xu hướng không? Vùng cung và cầu có nhìn thấy được không?
• tin tức gì đã được đưa ra vào thời điểm hiện tại và sẽ được công bố trong thời gian tới theo lịch kinh tế? Đánh giá tâm lý thị trường.

Kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật, đồ họa và cơ bản để tạo ra dự báo thành công.

Biết giới hạn của bản thân

Xác định mức thua lỗ bạn sẵn sàng chấp nhận cho một giao dịch. Mức cắt lỗ lớn nhất bạn có thể đặt là bao nhiêu tính đến giá trị của một điểm? Khối lượng lớn nhất trong tất cả các giao dịch mở là bao nhiêu tính đến giá trị của một point?

Ngay cả khi xu hướng có vẻ ổn định và bạn có thể tăng khối lượng của một vị thế, đừng làm điều này nếu nó vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro. Điều tương tự cũng áp dụng cho Martingale: mức độ rủi ro chấp nhận được phải được xác định khi bạn đang lập kế hoạch và phát triển một hệ thống giao dịch.

Biết chốt lời đúng lúc

Bạn không thể lúc nào cũng dán mắt vào màn hình - điều này thật sự mệt mỏi và mất quá nhiều thời gian. Nhưng hy vọng vào một xu hướng chuyển động vĩnh viễn cũng là một sai lầm:

• sử dụng các lệnh chờ, cắt lỗ và chốt lãi. Lệnh cắt lỗ hạn chế thua lỗ tiềm ẩn, và lệnh chốt lời sẽ đóng lệnh và mang lại lợi nhuận khi đạt đến mức giá đã chỉ định;
• sử dụng lệnh trailing stop. Đây là lệnh cắt lỗ động điều chỉnh theo giá theo hướng dự báo của bạn và dừng giao dịch nếu giá đảo chiều. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp tính năng này;
• sử dụng chiến thuật đóng một phần vị thế. Ví dụ, mục tiêu của bạn là kiếm 20 USD cho mỗi lệnh. Chi phí của một điểm là 1 USD (đối với cặp tiền EUR/USD, giá trị này tương ứng với khối lượng giao dịch là 0.1 lot). Ngay khi giá vượt qua 20 điểm, hãy đóng 50% lệnh và đảm bảo 50% còn lại bằng lệnh dừng động cách giá hiện tại 10 point.

Cố gắng tận dụng tối đa chuyển động của xu hướng nhưng với rủi ro thấp nhất. Lệnh trailing stop là giải pháp tốt nhất cho việc này.

Kiểm soát cảm xúc khi giao dịch

Cảm xúc của bạn ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả giao dịch, và đôi khi có thể gây ra các vấn đề sau:

• sợ ra quyết định và hội chứng “bỏ lỡ cơ hội” FOMO;
• lòng tham, ham muốn làm giàu nhanh;
• giận dữ, khó chịu. Có thể xuất hiện khi thị trường đi ngược lại hướng dự đoán, bỏ lỡ thời điểm giao dịch tốt, giao dịch thua lỗ, v.v.;
• tuyệt vọng - bạn đang chứng kiến ​​số dư tài khoản của mình tan biến nhưng vẫn hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, trong khi điều bạn chỉ cần làm là đóng giao dịch;
• lơ đãng, mệt mỏi. Thường xảy ra khi bạn liên tục theo dõi biểu đồ. Trạng thái này khiến phản ứng của bạn chậm lại và suy nghĩ không minh mẫn;
• xu hướng đám đông, đưa ra quyết định vội vàng để chạy theo số đông;
• niềm vui, hưng phấn và mong muốn lặp lại thành công có thể khiến bạn đánh giá thấp rủi ro.

Chỉ có một quy tắc - giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc, tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn. Đây là cách duy nhất bạn có thể đạt được thành công. Nếu bạn cảm thấy cảm xúc của mình đang dần mất kiểm soát, hãy nghỉ ngơi và thay đổi môi trường.

Giao dịch từ tốn và ổn định

Tốc độ rất quan trọng trong scalping, nơi các lệnh chỉ được giữ trên thị trường chỉ trong vài phút. Các chiến lược giao dịch trong ngày yêu cầu đóng lệnh trước cuối ngày, điều này cho phép bạn tiết kiệm phí qua đêm. Trong trường hợp này, chỉ cần tận dụng biến động giá của 5-8 nến là đủ.

Trong khung thời gian H1, một ngày giao dịch bao gồm 24 nến, mỗi nến tương ứng với một giờ. Khi tín hiệu xuất hiện trên một trong số chúng, nhà giao dịch có cả giờ để quyết định có nên mở lệnh trên nến tiếp theo hay là chờ đợi.

Đừng ngại khám phá

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn phải học hỏi mỗi ngày. Hãy cố gắng học hỏi một điều mới mỗi ngày:

• tích lũy đủ kiến thức và hoàn thiện kỹ năng của bạn trên các công cụ giao dịch khác nhau, phát triển các ý tưởng mới, thoải mái thảo luận chúng với các nhà giao dịch khác;
• đừng ngại thử nghiệm miễn là nằm trong phạm vi quản lý rủi ro của bạn;
• thay đổi kế hoạch giao dịch nếu cần thiết. Mục tiêu của bạn có thể thay đổi khi đã đạt được.

Cố gắng không chỉ tiếp thu kiến ​​​​thức mới mà còn phát triển sự hiểu biết trực giác về thị trường để tránh va phải một số trường hợp lừa đảo.

Kết luận

Những điều người giao dịch mới bắt đầu cần biết về Forex:

• Forex là một thị trường nơi bạn có thể kiếm tiền từ sự chênh lệch giá giữa các loại tiền tệ. Dự báo chính xác về sự thay đổi giá càng cao, lợi nhuận càng lớn.;
• Chìa khóa thành công chính là kiến ​​thức, thực hành liên tục, thử nghiệm các chiến lược trên tài khoản demo và trong phần mềm thử nghiệm, tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc;
• Trước khi mở lệnh trên tài khoản thực, bạn cần hiểu nguyên tắc giao dịch, biết các thuật ngữ, có kỹ năng cơ bản khi làm việc với nền tảng giao dịch và có kế hoạch giao dịch rõ ràng;
• Kế hoạch giao dịch của bạn cần trả lời các câu hỏi: mục tiêu là gì và bạn có bao nhiêu thời gian để đạt được chúng? Những dụng cụ nào sẽ được sử dụng? Mong đợi gì từ hệ thống giao dịch? Những rủi ro gì? Cần phải làm gì trong trường hợp bất khả kháng?
• Hệ thống giao dịch của bạn phải trả lời các câu hỏi: Như thế nào, khi nào và dựa trên nguyên tắc gì bạn mở lệnh? Làm thế nào để đóng chúng? Tín hiệu nào là chính và tín hiệu nào là bổ sung?

Hãy tin vào khả năng của mình, cố gắng học hỏi những điều mới, tuân theo kế hoạch và không bỏ cuộc vì những thất bại tạm thời.